El alumno elaborará diagnósticos empresariales, mediante modelos, herramientas y técnicas de consultoría, para el logro de mayor competitividad de las organizaciones y contribuir al desarrollo sostenible de la región.
martes, 23 de junio de 2020
ETAPA 1 DEL PROCESO DE CONSULTORÍA
PREPARATIVOS
¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa?. Describelos
Los productos finales que el consultor debe entregar en la Fase 1. PREPARATIVOS son: 1.- Minutas; en las primeras reuniones el consultor tiende a solicitar información relevante a la empresa, entonces en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use , así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo, por ejemplo. 2.- Acuerdos sobre como proceder; Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración, si el cliente está dispuesto a acceder a que se efectúe un diagnóstico preliminar del problema, el examen puede pasar a ocuparse de las disposiciones relativas a ese diagnóstico. 3.- Reporte del diagnóstico; aquí se presentará por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución. 4.- Mandato; es un documento, en la consultoria es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se utiliza luego para poner en marcha un procedimiento oficial de selección con el fin de designar a un consultor para que ejecute la tarea. 5.- Cronograma de actividades o Plan de trabajo; es un documento, bien puede ser de forma escrita o gráfica, donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma en que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y los recursos asignados al cometido. 6.- Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta; se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.La redacción de propuestas ganadoras es un arte que ningún consultor se puede permitir el lujo de ignorar. 7.-Carta de Acuerdo; también llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. 8.- Contrato Escrito; es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas. 9.- Contrato Psicológico;el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Son los producto o bien documentos finales que el consultor debe entregar a su organización cliente, al concluir la fase 1 de Preparativos.
Hola Abi: Al parecer cada vez existen mas documentos finales para entregar en el la primera etapa del proceso de consultoría, me gusto tu aporte a este blog.
Hola Abi! Tu aporte es importante ya que destacas desde el principio de la fase pues es importante proporcionar todas las herramientas e informacion necesaria alconsultor para que este pueda detectar el problema y realizar mejoras a la empresa
Hola Abi concuerdo contigo ya que destacas desde el principio la fase de preparativos y es importante proporcionar todas las herramientas e información necesaria al consultor para que este pueda detectar el problema y realizar un buen diagnostico de la empresa.
Buena aportación. En esta etapa los documentos son de suma importancia ya que son de alguna a otra forma la evidencia del trabajo que se esta realizando. En los contratos es de suma importancia establecer las responsabilidades de cada una de las partes asi como los objetivos que persiguen. Esto ayudará a evitar problemas en el futuro.
Hola Abi Me agrado la descripción que hiciste de los productos que se deben de presentar en la primera fase, no se debe de perder de vista todos los pasos que se deben de hacer en este primer punto.
concuerdo contigo Aby en la manera que describes cada uno de los puntos, ya que hay que tener los en consideración para tener correctamente bien definida la primera etapa. (Roxana)
Esta muy completa tu aportación sobre los preparativos y sus productos finales de la consultoria todas estas herramientas son esenciales para que el consultor pueda establecer obligaciones y delegara a responsables con el fin de lograr los objetivos que se establecieron. (Fernando jose )
estoy de acuerdo contigo en lo que nos das a conocer con cada uno de los apartado que mencionas para la finalizacion de la primera etapa que el consultor debe concluir.
Contrato Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
Acuerdo verbal El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido. El acuerdo verbal se utilizó ampliamente en los primeros decenios de la consultoría de empresas, pero en la actualidad se tiende a utilizar el contrato escrito.
Carta de acuerdo Una carta de acuerdo (también llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones) es la forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. En este caso, el consultor, a su vez, debe contestar si acepta o no esas nuevas condiciones. O todo eso se puede negociar verbalmente y luego incorporarse en un acuerdo escrito.
Contrato escrito Son diversos los motivos que justifican el empleo de un contrato escrito de consultoría debidamente firmado por las partes. La ley o el propio reglamento del cliente pueden imponer el contrato escrito para utilizar servicios externos (así sucede en casi todas las organizaciones públicas y organismos internacionales y en muchas empresas privadas). A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas. Por lo general, el consultor sabe de antemano que ha de firmar un contrato en regla. Debe obtener el modelo normal del cliente, mostrárselo a su abogado y recordarlo al preparar sus propuestas con respecto a su misión. De esa manera, podrá formular las propuestas de manera que se puedan incluir directamente en el cuerpo del contrato, o adjuntarlas a él sin que se tenga que introducir ninguna modificación sustancial.
Contrato psicológico Es aquel contrato que no está codificado en ningún documento y que no resulta fácil de describir: un contrato psicológico, con arreglo al cual el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito. Ese contrato no puede ser sustituido ni siquiera por el documento jurídico más perfecto.
Hola Manu. Así es, es verdad que existen diversos documentos en esta primera fase, sin embargo considero que los contratos son los documentos de mayor peso, pues aquí, ambas partes aceptan los derechos y obligaciones, es decir, regulan la relación.
Hola Manuel! Respecto a tu comentario considero que efectivamente los contratos son indispensables en este tipo de procesos ya que es donde ambas partes llegan a un acuerdo sobre la forma de trabajo
Muy buen comentario Manuel ya que tu mencionas mucho el apartado de contratos en esencia los contratos son muy importantes para llevar acabo un buen acuerdo entre el consultor y el cliente con el fin de beneficiar al proyecto.
Hola Manuel, estoy de acuerdo contigo ya que los contratos son de suma importancia para que desde un principio el cliente y el consultor dejen en claro sus responsabilidades y puedan trabajar de buena manera.
Manuel, creo que haces una mención muy importante la cual yo no me habia percatado y es el psicológico. La parte que mencionas es en si como que le documento oficial que se lleva acabo en la etapa 1, ya que despues de plantear objetivos y hacer diversos acuerdos de tiempos y recursos este es el contrato final o definitivo que se realiza
Hola Manuel Estoy de acuerdo contigo los contratos son de mayor peso y son importantes porque en ellos acuerdan trabajar juntos (cliente y consultor) en un cometido o proyecto. Algo que no se debe de dejar aun lado es que , las prácticas contractuales consideradas normales dependen mucho del sistema jurídico y de las formas comerciales habituales de cada país.
Concuerdo contigo Manuel ya que como haces énfasis en estos acuerdo son los mas importante o que tienen mayor peso legal a iniciar un trabajo de consultora ya que establece de manera legal todos los aspectos que engloba este proceso. (Roxana)
muy buena aportación tocaste un punto muy importante y fundamental de la etapa de preparativos ,al describir las formas de hacer un contrato donde se establece lo que se realizara en la empresa.
Hola compañero, me llama la atención lo del contrato psicológico por lo leído en las bibliografias recomendadas, quiero pensar que este tipo de acuerdo tiene relación con la filosofía de la empresa;politicas valores, etc.
estoy de acuerdo contigo en cada uno de los puntos importantes que haz mencionado ya que son de gran importancia para llevar culminar con la primera fase de consultoria
Fabiola De La Luz Francisco (Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
1.- Investigación sobre la empresa: Al reunir los hechos de orientación, el consultor comienza a descubrir que productos 0 servicios suministra su cliente. Esta información se obtiene fácilmente durante el primer contacto con el cliente 0 pidiéndole que Ie proporcione documentos sobre las ventas. 2.- Acuerdos sobre cómo proceder: Si el consultor y el cliente llegan a la conclusión de que están interesados en principio en trabajar juntos, es preciso contestar a varias preguntas. Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración. • El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar; • Los registros y la información que se han de poner a disposición; • A quien se debe ver y cuando; • Como presentar al consultor; • Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar; • Cuando se ha de concluir el diagnostico preliminar y como se han de presentar las propuestas al cliente; • La remuneración por el diagnostico. 3.- Informe de un diagnóstico 0 estudio preliminar: El consultor propone una propuesta al cliente. El diagnostico puede ser a corto plazo (uno a cuatro días) o largo plazo (de cinco a diez días), dependiendo de la complejidad del trabajo. 4.-Documentos de análisis: En estos documentos se puede utilizar los manuales o listas de verificación para los estudios gerenciales y las evaluaciones de las empresas. 5.- Mandato: EI mandato es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Cuando el consultor se reúne por primera vez con el c1iente, puede descubrir que este ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. 6.- Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt: El plan de Trabajo, incluida la estrategia que se seguirá, se presenta oficialmente al cliente en forma de propuesta. Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle. 7.- Plan de Proyecto: Por regia general, el cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. En la mayor parte de los casos, la propuesta al cliente incluye las cuatro secciones siguientes: sección técnica; sección relativa al personal; sección relativa a los antecedentes del consultor; sección de las condiciones financieras y de otra índole. Contrato de consultoría Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido 0 proyecto. 8.- Acuerdo Verbal: Fue utilizado principalmente en los primeros decenios de la consultoría. Hoy en día no es muy común. Un acuerdo verbal puede ser suficiente si reúne las siguientes características: • El consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional • Existe mutua confianza • Conocen sus atribuciones recíprocas • La tarea concertada no es excesivamente importante y compleja 9.- Carta De Acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. 10.- Contrato Escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas. Otro aspecto a considerar es la parte jurídica que en cada caso obliga de manera particular dependiendo del país o región donde se lleve a cabo la consultoría. También es aconsejable que cuando el proyecto involucre la participación de muchos miembros y las actividades sean complejas, recurrir a este modelo.
Hola Fabi! Considero que tu respuesta es asertiva ya que el consultor debe conocer la empresa desde pasado,presente y lo que el cliente desea a futuro para poder ayudarlo y llegar a un acuerdo en el que ambas partes plasmen lo que se espera con el trabajo de consultoría, los contratos en este aspecto tiene un peso importante y este caso el contrato psicológico también debe existir para tener conocimientos profundos
Muy buen comentario fabi, en el primer paso para los preparativos siempre debemos tomar mucho en cuenta la investigacion de la empresa, los antecedentes etc.
Hola Fabi: No esta de más conocer siempre todos y cada uno de los antecedentes de la empresa, de igual manera conocer cono es que nace el problema también de de suma importancia. Por otro lado tu comentario a este blog es muy acertado ya que detallas algunos de los productos finales que el consultor debe entregar
Efectivamente, una de las partes importantes en esta fase inicial es la realización del diagnóstico por parte del consultor. Para ello, es necesario que el consultor estimule a que el cliente de su empresa, sus dificultades, esperanzas y expectativas. Es esencial adoptar una visión dinámico y global de la organización, medio ambiente, recursos, métas y libros.
Hola Fabiola Excelente tu primer punto, algunos nos estamos olvidando que antes de empezar con el proceso de consultoría se debe reunir toda la información sobre antecedentes de la empresa, de este modo el consultor conocerá un poco más a la organización y brindará mejores aportaciones.
Tu comentario esta muy bien explicado fabi. tocaste puntos muy importantes como tener una visión general de la empresa que se va a dar el servicio de consultoria basándose en sus antecedentes para así establecer las estrategias que se implementaran.
Fabi,dentro de tu lista de documentos generados en la etapa de los preparativos mencionas la investigación de la empresa y creo que me parece un punto importante ya que el consultor antes de entrar a la primera etapa de la consultoría debe tener al menos una información mínima acerca de la empresa cliente ya que esta investigación será el objeto de la reunión.
De acuerdo a la información recabada del material de clases, llegué a la conclusión de que los productos finales que el consultor debe entregar en la fase 1 son: 1- Minutas: Información sobre la empresa para descubrir los servicios o productos que suministra su cliente. en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes.
2.- Acuerdos sobre cómo proceder: Si el consultor y el cliente llegan a un acuerdo de trabajo en común, es preciso contestar a varias preguntas. • El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar; • Los registros y la información que se han de poner a disposición; • A quien se debe ver y cuando; • Como presentar al consultor; • Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar. • La remuneración por el diagnostico.
3.- Reporte del diagnóstico: Ss Se presenta por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
4.- Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt (Cronograma): Es un documento donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
5- Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta: Se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. La redacción de propuestas
6- Contrato de consultoría: Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
7.- Acuerdo Verbal: El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido. Un acuerdo verbal puede ser suficiente, si se reúnen las condiciones siguientes: — el consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional. — tienen una confianza mutua total. — conocen sus atribuciones recíprocas. — la tarea concertada no es excesivamente importante y compleja.
8.- Carta De Acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
9.- Contrato Escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas.
10-Contrato psicológico Es aquel contrato que no está codificado en ningún documento y que no resulta fácil de describir: un contrato psicológico, con arreglo al cual el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Hola Brisa, me parece que una vez que se presento el diagnostico y el cliente esta de acuerdo se puede proceder a la elaboración de contratos obviamente para evitar malos entendidos se debe de hacer el de contrato escrito.
Hola Biss: Es correcto que se deba hacer siempre mucho énfasis en todos los documentos que se pueden entregar después de hacer un diagnóstico. Los contratos por ejemplo a mi punto de vista serian los mas recomendables para este tipo de casos.
Brisa, estoy de acuerdo con los puntos que describes, sin embargo no totalmente de acuerdo con los comentarios que te realizan Diana y Manuel respecto a que debe ser contrato escrito, ya que en la presentación hace referencia a que puede llevarse de tres maneras, verbal, carta de acuerdo o contrato escrito, que claramente siempre un papel escrito y firmado es la mejor opción.
Hola Brisa Me gusto que hayas tomado como otro producto de entrega a el contrato psicológico, como has puesto en su descripción en el se ve un ambiente de confianza y respeto, y esto es muy importante para que lleguen a buenos términos.
El mandato es una lista de verificación que permite establecer el trabajo del consultor. Hay tres categorías: la primera es cuando el cliente ya tiene definido un problema y entonces contacta a un consultor para que de una solución; después se tiene el caso donde el consultor debe realizar un diagnóstico preliminar y a partir de los resultados generar un plan de trabajo; finalmente, cuando se contrata al consultor de manera inmediata para resolver el problema, por tanto se debe establecer un contrato.
Hola Briss. Por tanto, el contrato psicológico es muy importante. Tu empresa mejora su clima organizacional y su nivel de éxito cuando las expectativas de los empleados se cumplen de manera real. Ivonne Martínez Sánchez.
Hola brisa . muy buen comentarios una vez que ya se tiene establecido que estrategias se vana realizar en la empresa y los encargados se plasma en un contrato para asegurara que ambas partes cumplan con el acuerdo .
(Juan Jose Gutierrez Sandoval) (Acatzingo,Puebla) Los productos que un consultor debe preparar son los siguientes: 1. Minutas: En esencia las minutas son la información relevante de la empresa, entonces en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use , así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo. 2. Contactos: EI consultor establece el contacto Dirigirse a los c1ientes potenciales sin que estos lo hayan solicitado es una de las formas de comercializar los servicios de consultoria.Un contacto en frio puede despertar el interes del c1iente y este retendra quiza el nombre del consultor para el futuro. 3.Diagnostico Preliminar: Para iniciar una mision de consultoria, el consultor debe saber Con exactitud que espera el c1iente de el. Este es el motivo por el que, durante las reuniones iniciales, el consultor alienta al c1iente a que diga lo mas que pueda acerca de su percepcion personal del problema que es necesario resolver y del trabajo que deben realizar el consultor. Muchas organizaciones insisten en hacer un examen interno exhaustivo del problema antes de adoptar la decision de contratar a un consultor. 4.Mandato: es la declaracion inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Como se ha mencionado en la seccion precedente, cuando el consultor se reune por primera vez con el c1iente, puede descubrir que este ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. Se trata de un metodo adoptado por una categoria de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnostico antes de hablar con el consultor. 5. Estrategia y Planificacion de la tarea: Durante sus contactos iniciales con el cliente y en el diagnostico preliminar del problema posterior, el consultor debe haber reunido y evaluado suficiente informacion para poder planificar su tarea. Esto es lo que el cliente espera en esa etapa: querra recibir no solo las conclusiones del consultor acerca del problema que se ha de abordar, si no tambien una propuesta en la que se describa lo que el consultor sugiere que se haga y en que condiciones ofrece su ayuda. 6. Fases del cometido y calendario: Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle. pero la ajustara a la indole del cometido y a las condiciones y preferencias del cliente. Esto es fundamental no solo para programar el trabajo, sino por varios otros motivos. 7. Propuesta Presentada: Por regla general, el cometido propuesto se describira en un documento que se somete a la decision y aprobacion del cliente. Ese documento puede tener diferentes nombres: informes sobre el estudio, propuesta tecnica, documento de proyecto, plan de proyecto, propuesta de contrato, etc. Algunos clientes exigen que el consultor presente las propuestas en una forma predeterminada. Esto facilita el estudio por el cliente y su evaluacion de las diferentes propuestas recibidas de diversos consultores. Ademas, la forma de la propuesta podra corresponder a la forma del contrato de consultoria que se va a firmar. 8. Contrato de Consultoria: Se considera que la fase inicial del proceso de consultoria ha quedado terminada con exito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido 0 proyecto.
Hola Juanjo, estoy de acuerdo contigo ya que si se hace un buen diagnóstico y se presenta de manera ordenada, el cliente quedará satisfecho y por tanto decidirá trabajar con el consultor.
Claro, de acuerdo contigo, a manera de complementar el contrato de consultoría en la primera fase se puede llevar a cabo de tres maneras comúnmente que es la verbal en la cual el cliente otorga un acuerdo verbal, segundo carta de acuerdos que es una forma inherente de contratar servicios profesionales y el tercero es un contrato escrito.
Hola Juan Jose Tocaste un punto importante que es llevar un calendario o mejor aun un Digrama de Gantt, para que exista una programación con cierto detalle, y te permita un mejor control sobre el proceso de consultoria.
Hola Juanito, estoy de acuerdo contigo ya que existen diferentes productos finales en esta primera etapa, y cada producto va hacer elegido dependiendo el tipo de consultoría y el acuerdo que llegue el consultor y el cliente
Hola Juanito Buena aportación, sin embargo recomendaría que se pudieran desglosar más los diferentes tipos de contratos; escrito, verbal y psicológico, dichos contratos describen de manera más detallada de los acuerdos que se rigen por ambas partes, clientes y consultor.
Concuerdo con tu punto de vista, es muy completo amigo. Me parece que hayas agregada más información y sobretodo el punto en cómo tienen que ir los preparativos. Atentamente : Joel Vivanco R.
29 de junio de 2020 (Palmarito Tochapan, Quecholac, Puebla) 1. Minutas: Información sobre la empresa para descubrir los servicios o productos que suministra su cliente. En la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes.
2. Acuerdos sobre cómo proceder: Si el consultor y el cliente llegan a un acuerdo de trabajo en común, es preciso contestar a varias preguntas. • El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar; • Los registros y la información que se han de poner a disposición; • A quien se debe ver y cuando; • Como presentar al consultor; • Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar. • La remuneración por el diagnostico.
3. Reporte del diagnóstico: Se presenta por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
4. Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt (Cronograma): Es un documento donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
5. Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta: Se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. La redacción de propuestas
6. Contrato de consultoría: Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
7. Acuerdo Verbal: El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido.
8. Carta De Acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
9. Contrato Escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas.
10. Contrato psicológico: Es aquel contrato que no está codificado en ningún documento y que no resulta fácil de describir: un contrato psicológico, con arreglo al cual el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Hola Mar: Me gusta tu aportación a este blog es de gran importancia conocer todos los documentos que se pueden manejar durante esta etapa del proceso de consultoría se debe recordar que lo principal aquí es que el cliente se encuentre satisfecho con el trabajo que realizará el consultor.
Tu opinión es importante ya que en la primera etapa de preparativos se determinan distintos acuerdos en los que se definen los objetivos, tiempo y recursos. Pero el principal documento que se lleva acabo al final de esta etapa es el contrato que se lleva en las tre modalidades que ya mencionas.
En la propuesta presentada al cliente. Se realiza un documento que puede tener diferentes nombres como: informe sobre el estudio, plan de proyecto o propuesta del contrato. Dentro de este documento hay secciones las cuales son: sección técnica, sección relativa al personal, sección relativa a los antecedentes del consultor y sección correspondiente a las condiciones financieras.
Hola Mar: coincido con tigo, me parece que tu información es concreta y especialmente coincido que el cliente es el mas importante para que se encuentre satisfecho.
Hola Marlen, Me parece super bien como describes este apartado. Aunque si hay partes que pones que se repiten, tu los pones pero con otros nombres y son lo mismo o similares
1. Preparativos: El consultor y cliente se reúnen, examinan y definen la razón por la que se ha recurrido al consultor y posteriormente convienen en el alcance de la tarea asignada y el enfoque que se ha de adoptar. Los resultados de estos contactos, conversaciones y exámenes iniciales y la planificación se reflejan luego de un contrato de consultoría, cuya firma se considera como la terminación de la fase inicial.
1.1 Contactos iniciales: El consultor establece un contacto y el cliente tambien, se llevan a cabo las primeras reuniones y en forma de entrevista de determina el objetivo de la reunión donde ambas partes se tratan de conocer. Continua con un acuerdo sobre como proceder si estan interesados.
1.2 Diagnostico preliminar de los problemas: Se realiza un analisis de la situación del negocio del cliente donde se evalúan los aspectos positivos y negativos, de igual manera las mejoras posibles y oportunidades y se determinan las medidas necesarias y ayuda a la propuesta.
1.3 Mandato: Se elabora una descripción del problema o problemas a resolver, objetivos y resultados previstos, informe de base y apoyo sobre la organización, presupuesto o limite de recursos y un calendario donde se estipulan las fechas de iniciación y terminación, sus etapas fundamentales y fechas de control.
1.4 Estrategia y planificación de la tarea: Se lleva a cabo un acuerdo donde se describe el plan de trabajo, se delimitan los objetivos en el plan de trabajo, se describen las fases del cometido y calendarios, se definen las tareas y los recursos.
1.5 Propuesta presentada por el cliente: El cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. En la mayor parte de los casos la mayor parte de clientes incluye sección técnica, sección relativa al personal, sección relativa a los antecedentes del consultor y sección de las condiciones financieras y de otra índole.
1.6 Contrato: En este se acuerdan trabajar juntos el consultor y el clientes, en un cometido o proyecto. Este se puede llevar por acuerdo verbal, carta de acuerdo o contrato escrito.
Hola May La minuta también es uno de los documentos más importantes en la fase de preparativos, pues ahí se enlistan algunos acuerdos entre ambas partes, por ejemplo quienes participarán o incluso algunas restricciones que proponen tanto clientes como consultores.
Concuerdo contigo compañera, respuesta muy completa. en este tipo de procesos es muy importante hacer todos los puntos para que el proyecto sea exitoso.
HOLA MAY. Estoy de acuerdo con tu información, ya que en tu contrato se refiere al valor que reciben cada una de las partes en virtud del contrato. Ivonne Martínez Sánchez
Amanda Melchor Flores San Andrés Cacaloapan Productos finales que el consultor debe entregar en la Fase 1. PREPARATIVOS son: - Minutas: en las primeras reuniones el consultor tiende a solicitar información relevante a la empresa, entonces en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use, así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo. - Acuerdos sobre cómo proceder: Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración, si el cliente está dispuesto a acceder a que se efectúe un diagnóstico preliminar del problema: - Reporte del diagnóstico: aquí se presentará por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución. - Mandato: es un documento que es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se utiliza para poner en marcha un procedimiento oficial de selección con el fin de designar a un consultor para que ejecute la tarea. - Cronograma de actividades o Plan de trabajo: es un documento, bien puede ser de forma escrita o gráfica, donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma en que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y los recursos asignados al cometido. - Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta: se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente -Carta de Acuerdo: también llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. - Contrato Escrito; es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas. - Contrato Psicológico: el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Hola Amandita, muy buena información ya que estos productos son los principales que se utilizan en una consultoría, y como mencionas el contrato es la mejor forma de llegar a un acuerdo para poder realizar el diagnostico de la empresa y cumplir con los objetivos establecidos.
Hola Amanda. Respecto a tu comentario considero que los acuerdos sobre cómo proceder deben incluirse dentro de las minutas, ya que en estos documentos se plasman los acuerdos a los que se llegaron en las primeras reuniones.
Amanda me gusta tu información ya que es muy entendible ya que el cumplimiento del contrato por ambas partes deducimos una relación de confianza que repercute de manera constructiva en la propia organización. Ivonne Martínez Sánchez.
Fernando José De La Cruz Valentín (palmar de bravo) Etapa Preparativos: constituyen la fase inicial en todo proceso y contrato de consultoría. Los preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de estar convencido de que es la persona apropiada o de que la suya es la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular. Contactos iniciales: Cuando el consultor establece el contacto: básicamente es cuando el consultor ofrece sus servicios sin que el cliente los haya solicitado. El contacto en frío es muy empleado para comercializar los servicios de consultoría a través de diversos medios como publicidad impresa, vía telefónica, e-mails, correo postal o personalmente. Cuando el cliente establece el contacto: Es la forma más común, y se debe porque el cliente está consciente de que hay problemas que requiere resolver en la gestión de su organización y requiere el apoyo externo de un consultor. La forma de recurrir con un consultor en específico, puede obedecer a: Recomendación, se cuenta con información del consultor en su repertorio, contacto previo por el consultor yTrabajos previos con el consultor. Diagnóstico preliminar de los problemas: Esta etapa busca recabar la mayor información que el consultor obtiene del cliente como es su propia definición del problema, antecedentes, objetividad de la situación y sobre todo entender qué es lo que espera el cliente de él. incluye la reunión y el análisis de información sobre las actividades, el rendimiento y las perspectivas del cliente. Incluye asimismo conversaciones con determinados directores y otros empleados esenciales y en algunos casos, también con personas ajenas a la organización cliente. -Alcance del diagnóstico preliminar -Pautas metodológicas -La utilización de comparaciones -Participación del cliente -Fuentes de información Mandato: Es la Declaración inicial de trabajo que realizará el consultor. Cuando se reúnen el cliente y el consultor por primera vez, puede ser que éste ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. Se trata de un método adoptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnóstico antes de hablar con el consultor. segunda categoría de clientes cuya práctica consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar del problema. tercera categoría de clientes no elabora ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir a un consultor. Los clientes dejan que la determinación del trabajo que ha de realizar el consultor se estipule en el contrato de consultoría. Estrategia y planificación de la tarea: los contactos iniciales más el diagnóstico preliminar, brindan la oportunidad de emitir conclusiones y hacer las propuestas pertinentes. La estrategia Son los Papeles que adoptarán el cliente y el consultor y se pueden resumir en: -Modalidad de consultoría -Actividades -Secuencia temporal -Interacciones -Recursos asignados La propuesta está integrada por la estrategia más el plan de trabajo y es redactada por el equipo de trabajo consultor. Propuesta presentada al cliente: la propuesta se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. En la mayor parte de los casos, la propuesta al cliente incluye las cuatro secciones siguientes: -Sección técnica. -Sección relativa al personal. -Sección relativa a los antecedentes del consultor. -Sección de las condiciones financieras y de otra índole. Contrato de consultoría: Se considera que es la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto. -Acuerdo verbal. -Carta de acuerdo. -Contrato escrito.
Hola Fer, esta muy interesante tu información ya que abarcas más productos finales en esta etapa, desde mi punto de vista yo creo que no estaría mal describirl en que consiste cada una de ellas para tener mas conocimiento.
Hola Ferch! Estoy de acuerdo con tu respuesta ya que es muy completa solo te aconsejaría que describiera un poco más los tipos de contratos ya que estos tienen un peso muy importante en este tipo de procesos.
Los principales documentos dentro esta primera fase del proceso de consultoría son :
Minuta: Por medio de este documento se determina de que problema tratarán, quienes participarán, hasta que punto de acceso el consultor puede tener información del cliente, tiempo para hacer diagnóstico y la forma de presentación de los resultados.
Diagnóstico preliminar de los problemas: El consultor deberá realizar un diagnóstico del problema independientemente. Para ello, deberá definir el alcance del mismo, en este sentido podría ser definir y planificar un misión o proyecto de consultoría. El diagnóstico incluye la reunión y el análisis de la información sobre las actividades, el rendimiento, y las expectativas del cliente. El sistema utilizado por el consultor para el estudio de una empresa es primero conocer la situación del negocio del clientes (el pasado, presente y futuro); después determinar aspectos positivos y negativos; posteriormente, identificar oportunidades y finalmente establecer medidas necesarias por medio de propuestas. Se recomienda que el consultor pase de lo general a lo particular. Los principales elementos de este diagnóstico son: alcance, objetivos, herramientas de recopilación de información (observación, lista de verificación, manuales, reportes), análisis, resultados y cronograma de actividades.
Mención del mandato: Hace referencia a una lista de verificación que permite establecer trabajo de un consultor.
Plan de trabajo: En este se indican los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de la consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma y secuencia temporal en la que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y recursos asignados al cometido.
Fases del cometido y calendario: Las etapas en el que el cometido se ha llevar a cabo se deben programar con cierto detalle. Cada fase principal requerirá un informe final para conocer los avances del cometido. Esto permitirá vigilar los progresos y permitir que se efectúen pagos regulares al consultor.
Propuesta presentada al cliente: El cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
Acuerdo verbal: a pesar de no ser un escrito, existe un acuerdo y es porque existe confianza mutua entre el consultor y el cliente.
Carta de acuerdo (también llamada carta de acuerdo, de nombramiento de confirmación o de compromiso): en este documento se confirma que el cliente acepta la propuesta y el mandato.
Contrato escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
(Quecholac) Los documentos finales que se deben de entregar el la primera fase de consultoria son: Minuta de acuerdos: En esta se plasman todos los acuerdos a los que se llego con el cliente en la primera reunion, por ejemplo, a que información tendra acceso, quienes podran brindar información, que tipo de problemas existe, entre otros.
Diagnostico preeliminar: una vez que ya se haya realizado el diagnostico dentro de la empresa se presentaran los resultados al cliente. Mención de mandato: En este punto se mostrara el tipo de mandato que se acordó entre el cliente y el consultor
Plan de trabajo: se mostrara el tipo de actividades se van a realizar para solucionar el problema encontrado
Propuesta: Se mostrara la propuesta al cliente para poder negociar como se llevara a cabo la realización de el trabajo.
Contrato: Se establecerá con el cliente el tipo de contrato más eficiente y acorde al tipo de cada persona para poder continuar trabajando y obtener resultados.
Hola Gaby. Es importante mencionar que el tipo de contrato dependerá de las necesidades de la empresa y de la relación que exista entre el consultor y el cliente.
Hola Gaby, estoy de acuerdo con tu respuesta ademas de que como te dice Amy que es importante que menciones los tipos de contratos que se acordara entre consultor-cliente.
Sandra Mariela Velázquez Gutiérrez San Mateo Tlaixpan Tecamachalco Puebla. Los preparativos constituyen la fase inicial en todo proceso y contrato de consultoría. Los preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de estar convencido de que es la persona apropiada o de que la suya es la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular. ¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir la etapa “Preparativos”? 1.- Minutas; En la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, (consultor y cliente) en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use, así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo. 2.- Acuerdos verbales sobre cómo proceder; Es preciso examinar las condiciones de la consultoría, y si realmente el cliente está dispuesto a acceder a que se lleve a cabo un diagnóstico preliminar del problema. 3.- Reporte del diagnóstico; Se presentará por escrito el análisis a los problemas, que se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución. 4.- Mandato; Es un documento, en la consultoría es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se utiliza para poner en marcha un procedimiento oficial de selección con el fin de designar a un consultor para que ejecute la tarea. 5.-Carta de Acuerdo; También llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. 6.- Contrato Escrito; Es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Hola Sandrita, solo un comentario, el acuerdo verbal y la carta acuerdo son parte de los tipos de contratos y te falto mencionar el informe del estudio y el plan de trabajo como productos finales a entregar en esta primera fase.
sandrita, tu comentario esta muy bien solo que te falto mencionar algunos documentos como el plan y propuesta de trabajo que son documentos de gran importancia en esta fase ya que aquí se definen los objetivos, metas, así como las actividades que se van a realizar durante el proceso de la consultoría.
1.1 Minuta: Establecer un documento con los clientes que la empresa tenga, preparación de las reuniones que se tengan, llegar a un acuerdo de como proceder o si estan interesados.
1.2 Diagnostico: Realizar analisis del cliente, aspectos tanto positivos como negativos, mejoras posibles y oportunidades que se detecten.
1.3 Lista de verificación: Propuestas o limite del acuerdo, informe positivos o definidos, aportaciones del cliente, restricciones y otros factores que podrán influir en el proyecto, contactos y direcciones.
1.4 Plan de trabajo: Tendrá la estrategia que se seguirá, se presenta oficialmente al cliente de forma personal. Resumen de la identificación del problema.
1.5 Informe: La propuesta se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. existen dos tipos de clientes, sector publico y sector privado.
1.6 Contrato: Contrato en el que acuerda trabajar juntos el consultor y el cliente en su cometido o proyecto. Dependerá mucho del sistema jurídico y de las formas comerciales habituales de cada pais.
Hola Paul, tu información es acertada y concisa, solo un comentario acerca de la lista de verificación o mandato, en donde existen tres categorias y en la ultima no es necesario del mandato sino que se puede pasar directo al contrato.
¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa? 1. Minutas: En este documento se deberán plasmar todos y cada uno de los acuerdos a los que se llegaron durante las primeras reuniones, asi como también el personal involucrado en el proceso de consultoría. 2. Diagnóstico: El consultor debe realizar un diagnóstico preliminar sobre el problema detectado y a partir de este momento se empezaras a hacer propuestas al cliente asi como también determinar el alcance que se tendrá. El diagnostico incluye la reunión y el análisis de la información además de una programación de actividades y/o cronograma. 3. Mención del mandato: En este apartado se establece la siguiente parte, es decir, si se pasa a un plan de trabajo o a un contrato directo. 4. Plan de trabajo: Dentro de este documento se establecen las actividades que deben desarrollarse asi como la persona que la deberá de realizar, también debe hacerse mención del tipo de consultoría que se desempeñara y el tiempo que se tomara en realizar todas las actividades. 5. Informe sobre el estudio: Aquí se hace la presentación del cometido y se somete a decisión y aprobación del cliente. 6. Contrato de consultoría: Es la fase final de la primera etapa y en esta se llega a la conclusión de que el consultor prestara sus servicios por un tiempo determinado, se puede presentar en un acuerdo verbal, una carta de acuerdo, un contrato escrito o psicológico.
Román Salamanca (Tepeaca).- Minuta: Se identifica el problema, los participantes, tiempo para hacer diagnóstico y la forma de presentación de los resultados.
Diagnóstico preliminar de los problemas: El consultor debe saber con exactitud que espera el cliente de él. Dentro de este punto se encuentra el alcance del diagnóstico, ñas pautas metodológicas que se utilizan, las comparaciones, la participación del cliente y las fuentes de información del diagnóstico.
Mandato: Es el método adoptado por un catálogo de clientes, la segunda categoría consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico pre-eliminar, y el tercer categoría no realiza ningún mandato oficial para determinar a elegir algún consultor.
Propuesta presentada al cliente: El cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
Contrato.- Acuerdo verbal: Existe un acuerdo consultor-cliente ya que ambas partes están muy familiarizadas y existe la confianza
Carta de acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países.
Contrato escrito: Es un contrato escrito debidamente firmado por ambas partes consultor-cliente, la ley o el propio reglamento del cliente pueden imponer el contrato escrito.
Jazmin: me parece que el contrato es muy importante, ya que ahí se estipulan algunas clausulas que sean de mucha importancia y concuerdo en qué se debe amparar por la ley.
¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa?.
-Minutas: En la cual se reunira la información Sin entrar en demasiados detalles, acopia los hechos de orientación esenciales acerca del cliente, su medio ambiente y los problemas característicos de su sector de actividad.
-Diagnostico preliminar:En donde se definira y planificara una misión o proyecto de consultoria que produzca ese efecto. El diagnóstico preliminar limita su alcance a una reunión y análisis rápidos de información esencial que, según la experiencia y el buen juicio del consultor, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente.
-Mandato: es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se trata de un método adoptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnóstico antes de hablar con el consultor. Una segunda categoría de clientes cuya práctica consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar del problema. Una tercera categoría de clientes no elabora ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir a un consultor
-Plan de trabajo: En donde se hara la elección de estrategia mediante las conclusiones del diagnostico preliminar del problema y el consultor presenta una descripción del problema. Este puede incluir una comparación con la definición original del problema que le presento el cliente.
-Informe del estudio: Por regla general, el cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.El cliente debe quedar impresionado por la calidad técnica de la propuesta y satisfecho con su presentación práctica. La redacción de propuestas «ganadoras» es un arte que ningún consultor se puede permitir el lujo de ignorar.
-Contrato: Las tres formas principales de concertar un contrato son el acuerdo verbal, la carta de acuerdo y el contrato escrito. Acuerdo verbal El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido Carta de acuerdo Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. En este caso, el consultor, a su vez, debe contestar si acepta o no esas nuevas condiciones. Contrato escrito Es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Jazmin: si el cliente debe de estar de acuerdo en lo que el consultor le proponga debido, si no es así también es válido y el consultor puede modificar la propuesta ya que muchas veces no conocen a fondo las organizaciones entonces podría hacer alguna ligera modificación si el cliente lo requiere.
Lau, es importante que recalquemos el tiempo que debe abarcar el diagnóstico, ya que por regla general este se debe llevar acabo durante 4 días como máximo y debe considerarse hacer un diagnostico que comience de lo general a lo particular.
Hola Laurita, creo que el acuerdo verbal tiene que ir antes de contrato. Ya que creo que primero se debe llegar a los acuerdos entre el consultor y el cliente. Desde mi punto de vista. Saludos! Atentamente: Joel Vivanco R.
IVONNE MARTÍNEZ SÁNCHEZ (LA PURÍSIMA DE HIDALGO) Los preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de estar convencido de que es la persona apropiada o de que la suya es la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular. -Minutas: En una minuta, por lo tanto, se incluyen los contenidos esenciales - Acuerdos sobre cómo proceder: Piense en las necesidades e intereses de todas las personas involucradas. -Piense: ¿Qué se puede hacer para satisfacer esas necesidades?
-Reporte del diagnóstico: En la práctica, un consultor experimentado inicia ese diagnóstico desde el primer momento en que entra en contacto con el cliente. Todo le interesa: quién lo ha contactado y cómo; el modo en que será recibido en la primera reunión; qué tipo de preguntas formula el cliente; si existe algún matiz de fondo en esas preguntas; qué dice el cliente acerca de su empresa y sus competidores; si está relajado o tenso, etc.
-Propuesta de la presentación: Contribuye no sólo a una rápida orientación, sino también a que el cliente comprenda cuál es su situación real, que a menudo difiere bastante de lo que él cree.
-Contrato de consultoría: entendemos que el contrato de consultoría viene hacer aquel en el cual se estipulan los puntos por los cuales las partes se comprometen a suministrar por un lado la información y por otro las conclusiones, por así decirlo, en un dictamen final. .Acuerdo verbal: Se trata de un acuerdo mediante el cual se intercambian términos y condiciones de manera oral, teniendo la misma validez ante la ley que un contrato escrito, siempre que se pueda demostrar su existencia por parte de una de las partes.
Jazmin:En este caso no solo son los intereses de las personas involucradas, si no de toda la organización, saber cuáles son sus necesidades para no afectarlos o que tengan un impacto desfavorable al llevar a cabo el cometido.
Hola Ivonne, muy buena tu información, tu información está acorde a lo que la maestra pide, sin en cambio creo que el orden de tus puntos no está en orden. Atentamente :Joel Vivanco R.
Roxana Hernández López (San Marcos Tlacoyalco) ¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa? Los documentos de la primera son las siguientes: MINUTA DE ACUERDOS. En donde se registran de forma esquemática los elementos más importantes surgidos de un encuentro o reunión de negocios para ser usado como referencia posteriormente, bien sea con la finalidad de informar a quienes no pudieron estar presentes sobre la temática tratada o para dejar constancia de los acuerdos alcanzados y las responsabilidades asignadas. REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR Este reporte efectúa un análisis preliminar del problema y planifica el trabajo. Y debe contener los siguientes elementos. • Situación del negocio del cliente: pasada- presente- futuro. • Aspectos positivos y negativos. • Mejoras posibles, oportunidades. • medidas necesarias y ayuda propuesta PLAN DE TRABAJO en este documento se establecerán todas las actividades de como deberán desarrollarse como son: • problemas a resolver • Objetivos y resultados previstos. • Información de base y de apoyo. • Presupuesto o límite de recursos. • Calendario. • Informes provisionales y definitivos. • Aportes del cliente. • Exclusiones • Restricciones. • Contactos y direcciones PROPUESTAS Es un documento que se realiza después de una revisión amplia y analítica sobre el tema a desarrollar y que se utiliza para exponer la importancia de desarrollarlo, la forma de hacerlo y su viabilidad, y se expresa la propuesta al cliente. CONTRATO DE CONSULTORÍA Es un documento estricto de manera legal y por escrito en el cual se estipulan los puntos por los cuales las partes se comprometen a suministrar por un lado la información y por otro las conclusiones, pueden ser 3 dependiendo la empresa y el consulto, así como la magnitud de la empresa se decidirá el tipo de contrato que deberá usarse como son: Acuerdo verbal: es el mutuo entendimiento entre dos partes que celebran un contrato no escrito o verbal. Una carta de acuerdo: es un documento que establece por escrito los términos de un acuerdo entre dos o más partes, para que cada parte conozca sus responsabilidades de forma precisa. Contrato escrito: es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en común entre dos o más personas (físicas o jurídicas). Sus cláusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada materia.
Jazmin:Efectivamente estoy de acuerdo en que todo debe llevarse a cabo con orden u disciplina y en el orden debido para no perder de vista algunas cosas que son se suma importancia como los problemas que pueden surgir en el proceso.
Clara Jazmín Mata Hernández Chilchotla puebla. ¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa? Los productos que se deben entregar son: -Minuta en donde se reúne toda la información general esquemática usada posteriormente como un acuerdo. -diagnostico preeliminar. Limita su alcance a una reunión y analisis rápido de información esencial para entender el problema y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente. -Mandato. Se encarga de determinar su problema y hacer un diagnóstico antes de hablar con el consultor. - propuesta presentada al cliente Se debe presentar al cliente de frente para explicárselo a detalle, si el cliente desea leer el informe para no tener ningún inconveniente podrá hacerlo sin ningún problema. -contrato Se otorga un acuerdo verbal despues de haber examinado la propuesta escrita o incluso sin haberla examinado, el acuerdo verbal puede ser suficiente. -carta de acuerdo. Debe ser firmada por las 2 partes con acuerdo de conformidad para que no exista ningún tipo de inconveniente de ambas partes.
Hola jazmín. Efectivamente estoy de acuerdo en que todo debe llevarse a cabo con orden u disciplina y en el orden debido para no perder de vista algunas cosas que son se suma importancia como los problemas.
los productos finales en la primera etapa del proceso de consultoría (Preparativos) son los siguientes: 1. Minutas: Las minutas se llevan acabo en la primera fase de la etapa de preparativos para llegar a acuerdos entre el consultor y el cliente, por medio de estas se recolecta información necesaria que ayude al consultor a identificar los problemas en la empresa. 2.Reporte de diagnóstico:En este documento se define y planifica una misión o proyecto. El reporte refleja los problemas de las empresa que por lo general van de lo general a lo particular y se suele tomar la siguientes pautas para poder definir el problema: >Situación del negocio del cliente: pasada, presente y futura. >Aspectos positivos y negativos >Mejoras posibles, oportunidades. >Medidas necesarias y ayuda propuesta. 3.Mandato: es una declaración del trabajo que ha de realizar el consultor. Existen tres categorías: >Primera categoría: el cliente determina su propia problema y hace su diagnóstico antes de hablar con el consultor. >Segunda categoría: la empresa redacta el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar. >Tercera categoría: no se elabora ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir un consultor. 4.Plan de trabajo: los principales elementos de este documento deben ser: >Resumen de la identificación del problema. >Objetivos que se han de alcanzar y medidas que se han de adoptar. >Fases del cometido y calendario. >Definición de las funciones. 5. Informe sobre el estudio: incluye las cuatro secciones siguientes: >Sección técnica: conclusiones preliminares, objetivo, método que se propone adoptar y programa de trabajo. >Sección relativa al personal: se indican los nombre y características de quienes realizarán la tarea. > Sección relativa a los antecedentes del consultor: experiencia y competencia de la organización consultiva en relación con sus necesidades del cliente particular. >Sección de las condiciones financieras y de otra índole: costo de los servicios, los créditos previstos para cubrir los aumnetos de los gastos y los gastos imprevistos y el plan y otras indicaciones relativas al pago de honorarios, al reembolso de los gastos y a la liquidación de los compromisos. 6.Contrato: es el documento que define el termino de la fase de preparativos. Este puede ser mediante: >Acuerdo Verbal. >Carta acuerdo. >Contrato escrito. > Contrato Psicológico.
Guadalupe chávez pérez (Santiago Alseseca Tec. Pue.) ¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa? Minutas: una minuta es un documento en el que se plasman los acuerdos tratados que se llevan acabo durante ciertas reuniones de negocio. Reporte del diagnostico:Efectuar un análisis preliminar del problema y planificar el trabajo.Esta etapa busca recabar la mayor información que el consultor obtiene del cliente como es su propia definición del problema, antecedentes, objetividad de la situación y sobre todo entender qué es lo que espera el cliente de él. Mandato:Es un método adoptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnostico antes de hablar con el consultor. Cronograma de actividades o Plan de trabajo: Es un documento, en el cual puede ser de forma gráfica donde se indique los las actividades que el consultor deberá realizar durante cierto periodo. Plan de trabajo:Documento en el cual se establecen cada una de las actividades que se deberán desarrollar durante lo establecido. Contrato: es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben.El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Contrato de consultoria: El contrato de consultoría enmarca las siguientes características:
Bilateral: Por la existencia de dos partes contratantes, la entidad que solicita un dictamen y la que lo emite, la consultora y la consultante respectivamente. Consensual: Por el consentimiento de las partes que intervienen, cuestión evidenciada en el Código Civil de esta manera: “Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además deben observar la forma señalada por la ley, bajo sanción de nulidad”. Atípico: Ya que no existe una norma específica que lo regule, tal como lo evidenciamos en el Código Civil de esta manera, “todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato”.
Hola Guadalupe Chávez. Concuerdo con tu punto de vista ya que son las fases de las cuales hemos estado hablando de las fases de preparativos. Atte. Karen López
Joel Vivanco Rosales. ¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa inicial? Los preparativos son lo inicial en todo tipo de consultoría. Los preparativos son la etapa donde se debe empezar a diagnosticar y luego a elaborar una planeación que ayude a la organización. De tal forma que la consultoría debe mostrar confianza y debe verse competente para solucionar los problemas por los que se está pasando. Después de esta breve introducción, contestaremos la pregunta. Los productos que se deben entregar son: 1.1 Minuta y contacto; En contacto, se agregarán todos las posibles especialistas en el área (consultores) la minuta se enlistarán todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, (consultor y cliente). 1.2 Diagnóstico preeliminar o reporte del diagnóstico, donde se tiene que plantear el objetivo, alcance de Diagnóstico preeliminar, pautas metodológicas, utilización de comparaciones, participación del cliente, fuentes de información, etc. 1.3 Mandato; Es un documento, en la consultoría es la declaración inicial del trabajo que ha de ponerse a realizar el consultor. 1.4 Estrategia y Planificación; Aquí se elige la estrategia y toda la planificación que se va a efectuar. 1.5 Carta de Acuerdo Y también la tan mencionada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta. 1.6. Contrato de consultoría; Aquí se arreglan todas y cada unas de las clausulas del consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Hola joel. Estoy de acuerdo con el punto de vista que brindas ya que los preparativos son la parte inicial de una consultoría por la que está genera un número de fases las cuales para mí son muy concretas y esenciales
Amigo Joel, como siempre utilizando una información muy completa, estoy de acuerdo contigo en cada punto que tocas, además la estructura de la información es relevante para poder entender el proceso que esta está conlleva-
Investigación sobre la empresa. Al reunir los hechos de orientación, el consultor comienza a descubrir que productos o servicios suministra su cliente. Esta información se obtiene durante el primer contacto con el cliente o pidiéndole que le proporcione documentos sobre las ventas.
Acuerdos sobre cómo proceder. Si el consultor y el cliente llegan a la conclusión de que están interesados en principio en trabajar juntos. Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración. • El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar; • Los registros y la información que se han de poner a disposición; • A quien se debe ver y cuando; • Como presentar al consultor; • Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar; • Cuando se ha de concluir el diagnostico preliminar y como se han de presentar las propuestas al cliente; • La remuneración por el diagnostico
Informe de un diagnóstico 0 estudio preliminar. El consultor da una propuesta al cliente. El diagnostico puede ser a corto plazo (uno a 4 días) o largo plazo (de 5 a 10 días), dependiendo de la complejidad del trabajo.
Documentos de análisis En estos documentos se puede utilizar los manuales o listas de verificación para los estudios gerenciales y las evaluaciones de las empresas.
Mandato EI mandato es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Cuando el consultor se reúne por primera vez con el c1iente, puede descubrir que este ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido.
Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt El plan de Trabajo, incluida la estrategia que se seguirá, se presenta oficialmente al cliente en forma de propuesta. Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
Plan de Proyecto La regla general, el cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. La propuesta al cliente incluye las cuatro secciones siguientes: • sección técnica; • sección relativa al personal; • sección relativa a los antecedentes del consultor; • sección de las condiciones financieras y de otra índole.
Contrato de consultoría Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
Acuerdo Verbal Fue utizando principalmente en los primeros decenios de la consultoría. Un acuerdo verbal puede ser suficiente si reúne las siguientes características: • El consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional • Existe mutua confianza • Conocen sus atribuciones recíprocas • La tarea concertada no es importante y compleja
Carta De Acuerdo Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. Contrato sugerido A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas. Otro aspecto a considerar es la parte jurídica que en cada caso obliga de manera particular dependiendo del país o región donde se lleve a cabo la consultoría.
El consultor establece el contacto Dirigirse a los clientes potenciales sin que estos 10 hayan solicitado es una de las formas de comercializar los servicios de consultor (esto se examinan en detalle en el capitulo 25). Un contacto en frió puede despertar el interés del cliente y este renitente quizá el nombre del consultor para el futuro. Es raro que un contacto en frió de origen inmediatamente a la asignación de una tarea. Primeras reuniones Nunca se insistirá 10 bastante en la importancia del comportamiento y el desempalago del consultor durante las primeras reuniones con el cliente. En realidad, cuando se recline con un cliente para negociar una tarea concreta, el consultor sigue estando en la fase de comercialización de sus servicios y no esta seguro de que se concertara un contrato. Carta de acuerdo Una carta de acuerdo (también Amada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación 0 de intenciones) es la forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido,
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ResponderEliminarLos productos finales que el consultor debe entregar en la Fase 1. PREPARATIVOS son:
ResponderEliminar1.- Minutas; en las primeras reuniones el consultor tiende a solicitar información relevante a la empresa, entonces en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use , así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo, por ejemplo.
2.- Acuerdos sobre como proceder; Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración, si el cliente está dispuesto a acceder a que se efectúe un diagnóstico preliminar del problema, el examen puede pasar a ocuparse de las disposiciones relativas a ese diagnóstico.
3.- Reporte del diagnóstico; aquí se presentará por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
4.- Mandato; es un documento, en la consultoria es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se utiliza luego
para poner en marcha un procedimiento oficial de selección con el fin de designar a un consultor para que ejecute la tarea.
5.- Cronograma de actividades o Plan de trabajo; es un documento, bien puede ser de forma escrita o gráfica, donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma en que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y los recursos asignados al cometido.
6.- Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta; se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.La redacción de propuestas
ganadoras es un arte que ningún consultor se puede permitir el lujo de ignorar.
7.-Carta de Acuerdo; también llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
8.- Contrato Escrito; es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
9.- Contrato Psicológico;el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Son los producto o bien documentos finales que el consultor debe entregar a su organización cliente, al concluir la fase 1 de Preparativos.
Hola Abi:
EliminarAl parecer cada vez existen mas documentos finales para entregar en el la primera etapa del proceso de consultoría, me gusto tu aporte a este blog.
-José Manuel González-
Hola Abi!
EliminarTu aporte es importante ya que destacas desde el principio de la fase pues es importante proporcionar todas las herramientas e informacion necesaria alconsultor para que este pueda detectar el problema y realizar mejoras a la empresa
Muy buen comentario Aby ya que detallas con exactitud las fases principales en cuanto a los Preparativos. (juan jose)
EliminarHola Abi
Eliminarconcuerdo contigo ya que destacas desde el principio la fase de preparativos y es importante proporcionar todas las herramientas e información necesaria al consultor para que este pueda detectar el problema y realizar un buen diagnostico de la empresa.
¡Hola Abigail!
EliminarBuena aportación. En esta etapa los documentos son de suma importancia ya que son de alguna a otra forma la evidencia del trabajo que se esta realizando. En los contratos es de suma importancia establecer las responsabilidades de cada una de las partes asi como los objetivos que persiguen. Esto ayudará a evitar problemas en el futuro.
Hola Abi
EliminarMe agrado la descripción que hiciste de los productos que se deben de presentar en la primera fase, no se debe de perder de vista todos los pasos que se deben de hacer en este primer punto.
concuerdo contigo compañera. Respuesta muy completa y no tengo nada que agregar
Eliminarconcuerdo contigo Aby en la manera que describes cada uno de los puntos, ya que hay que tener los en consideración para tener correctamente bien definida la primera etapa. (Roxana)
EliminarEsta muy completa tu aportación sobre los preparativos y sus productos finales de la consultoria todas estas herramientas son esenciales para que el consultor pueda establecer obligaciones y delegara a responsables con el fin de lograr los objetivos que se establecieron. (Fernando jose )
Eliminarestoy de acuerdo contigo en lo que nos das a conocer con cada uno de los apartado que mencionas para la finalizacion de la primera etapa que el consultor debe concluir.
EliminarContrato
ResponderEliminarSe considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
Acuerdo verbal
El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido. El acuerdo verbal se utilizó ampliamente en los primeros decenios de la consultoría de empresas, pero en la actualidad se tiende a utilizar el contrato escrito.
Carta de acuerdo
Una carta de acuerdo (también llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones) es la forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. En este caso, el consultor, a su vez, debe contestar si acepta o no esas nuevas condiciones. O todo eso se puede negociar verbalmente y luego incorporarse en un acuerdo escrito.
Contrato escrito
Son diversos los motivos que justifican el empleo de un contrato escrito de consultoría debidamente firmado por las partes. La ley o el propio reglamento del cliente pueden imponer el contrato escrito para utilizar servicios externos (así sucede en casi todas las organizaciones públicas y organismos internacionales y en muchas empresas privadas). A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Por lo general, el consultor sabe de antemano que ha de firmar un contrato en regla. Debe obtener el modelo normal del cliente, mostrárselo a su abogado y recordarlo al preparar sus propuestas con respecto a su misión. De esa manera, podrá formular las propuestas de manera que se puedan incluir directamente en el cuerpo del contrato, o adjuntarlas a él sin que se tenga que introducir ninguna modificación sustancial.
Contrato psicológico
Es aquel contrato que no está codificado en ningún documento y que no resulta fácil de describir: un contrato psicológico, con arreglo al cual el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito. Ese contrato no puede ser sustituido ni siquiera por el documento jurídico más perfecto.
-González López José Manuel-
Hola Manu.
EliminarAsí es, es verdad que existen diversos documentos en esta primera fase, sin embargo considero que los contratos son los documentos de mayor peso, pues aquí, ambas partes aceptan los derechos y obligaciones, es decir, regulan la relación.
Hola Manuel!
EliminarRespecto a tu comentario considero que efectivamente los contratos son indispensables en este tipo de procesos ya que es donde ambas partes llegan a un acuerdo sobre la forma de trabajo
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarMuy buen comentario Manuel ya que tu mencionas mucho el apartado de contratos en esencia los contratos son muy importantes para llevar acabo un buen acuerdo entre el consultor y el cliente con el fin de beneficiar al proyecto.
EliminarHola Manuel, estoy de acuerdo contigo ya que los contratos son de suma importancia para que desde un principio el cliente y el consultor dejen en claro sus responsabilidades y puedan trabajar de buena manera.
EliminarManuel, creo que haces una mención muy importante la cual yo no me habia percatado y es el psicológico. La parte que mencionas es en si como que le documento oficial que se lleva acabo en la etapa 1, ya que despues de plantear objetivos y hacer diversos acuerdos de tiempos y recursos este es el contrato final o definitivo que se realiza
EliminarHola Manuel
EliminarEstoy de acuerdo contigo los contratos son de mayor peso y son importantes porque en ellos acuerdan trabajar juntos (cliente y consultor) en un cometido o proyecto.
Algo que no se debe de dejar aun lado es que , las prácticas contractuales consideradas normales dependen mucho del sistema jurídico y de las formas comerciales habituales de cada país.
Concuerdo contigo compañero en tu respuesta mencionas informacion que yo no tenia en cuenta.
EliminarConcuerdo contigo Manuel ya que como haces énfasis en estos acuerdo son los mas importante o que tienen mayor peso legal a iniciar un trabajo de consultora ya que establece de manera legal todos los aspectos que engloba este proceso. (Roxana)
Eliminarmuy buena aportación tocaste un punto muy importante y fundamental de la etapa de preparativos ,al describir las formas de hacer un contrato donde se establece lo que se realizara en la empresa.
EliminarHola compañero, me llama la atención lo del contrato psicológico por lo leído en las bibliografias recomendadas, quiero pensar que este tipo de acuerdo tiene relación con la filosofía de la empresa;politicas valores, etc.
Eliminarestoy de acuerdo contigo en cada uno de los puntos importantes que haz mencionado ya que son de gran importancia para llevar culminar con la primera fase de consultoria
EliminarFabiola De La Luz Francisco
ResponderEliminar(Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
1.- Investigación sobre la empresa: Al reunir los hechos de orientación, el consultor comienza a descubrir que productos 0 servicios suministra su cliente. Esta información se obtiene fácilmente durante el primer contacto con el cliente 0 pidiéndole que Ie proporcione documentos sobre las ventas.
2.- Acuerdos sobre cómo proceder: Si el consultor y el cliente llegan a la conclusión de que están interesados en principio en trabajar juntos, es preciso contestar a varias preguntas.
Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración.
• El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar;
• Los registros y la información que se han de poner a disposición;
• A quien se debe ver y cuando;
• Como presentar al consultor;
• Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar;
• Cuando se ha de concluir el diagnostico preliminar y como se han de presentar las propuestas al cliente;
• La remuneración por el diagnostico.
3.- Informe de un diagnóstico 0 estudio preliminar: El consultor propone una propuesta al cliente. El diagnostico puede ser a corto plazo (uno a cuatro días) o largo plazo (de cinco a diez días), dependiendo de la complejidad del trabajo.
4.-Documentos de análisis: En estos documentos se puede utilizar los manuales o listas de verificación para los estudios gerenciales y las evaluaciones de las empresas.
5.- Mandato: EI mandato es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor.
Cuando el consultor se reúne por primera vez con el c1iente, puede descubrir que este ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido.
6.- Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt: El plan de Trabajo, incluida la estrategia que se seguirá, se presenta oficialmente al cliente en forma de propuesta.
Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
7.- Plan de Proyecto: Por regia general, el cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
En la mayor parte de los casos, la propuesta al cliente incluye las cuatro secciones siguientes:
sección técnica;
sección relativa al personal;
sección relativa a los antecedentes del consultor;
sección de las condiciones financieras y de otra índole.
Contrato de consultoría
Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido 0 proyecto.
8.- Acuerdo Verbal: Fue utilizado principalmente en los primeros decenios de la consultoría. Hoy en día no es muy común.
Un acuerdo verbal puede ser suficiente si reúne las siguientes características:
• El consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional
• Existe mutua confianza
• Conocen sus atribuciones recíprocas
• La tarea concertada no es excesivamente importante y compleja
9.- Carta De Acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido.
10.- Contrato Escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas.
Otro aspecto a considerar es la parte jurídica que en cada caso obliga de manera particular dependiendo del país o región donde se lleve a cabo la consultoría.
También es aconsejable que cuando el proyecto involucre la participación de muchos miembros y las actividades sean complejas, recurrir a este modelo.
Hola Fabi!
EliminarConsidero que tu respuesta es asertiva ya que el consultor debe conocer la empresa desde pasado,presente y lo que el cliente desea a futuro para poder ayudarlo y llegar a un acuerdo en el que ambas partes plasmen lo que se espera con el trabajo de consultoría, los contratos en este aspecto tiene un peso importante y este caso el contrato psicológico también debe existir para tener conocimientos profundos
Muy buen comentario fabi, en el primer paso para los preparativos siempre debemos tomar mucho en cuenta la investigacion de la empresa, los antecedentes etc.
EliminarHola Fabi:
EliminarNo esta de más conocer siempre todos y cada uno de los antecedentes de la empresa, de igual manera conocer cono es que nace el problema también de de suma importancia. Por otro lado tu comentario a este blog es muy acertado ya que detallas algunos de los productos finales que el consultor debe entregar
¡Hola Fabiola!
EliminarEfectivamente, una de las partes importantes en esta fase inicial es la realización del diagnóstico por parte del consultor. Para ello, es necesario que el consultor estimule a que el cliente de su empresa, sus dificultades, esperanzas y expectativas. Es esencial adoptar una visión dinámico y global de la organización, medio ambiente, recursos, métas y libros.
Hola Fabiola
EliminarExcelente tu primer punto, algunos nos estamos olvidando que antes de empezar con el proceso de consultoría se debe reunir toda la información sobre antecedentes de la empresa, de este modo el consultor conocerá un poco más a la organización y brindará mejores aportaciones.
un comentario muy bien explicado Faby y además que establece los puntos as importantes que intervienen en estos documentos. (Roxana)
EliminarTu comentario esta muy bien explicado fabi.
Eliminartocaste puntos muy importantes como tener una visión general de la empresa que se va a dar el servicio de consultoria basándose en sus antecedentes para así establecer las estrategias que se implementaran.
Fabi,dentro de tu lista de documentos generados en la etapa de los preparativos mencionas la investigación de la empresa y creo que me parece un punto importante ya que el consultor antes de entrar a la primera etapa de la consultoría debe tener al menos una información mínima acerca de la empresa cliente ya que esta investigación será el objeto de la reunión.
EliminarBrisa Enrriquez Martinez
ResponderEliminar(Arcelia, Guerrero).
De acuerdo a la información recabada del material de clases, llegué a la conclusión de que los productos finales que el consultor debe entregar en la fase 1 son:
1- Minutas:
Información sobre la empresa para descubrir los servicios o productos que suministra su cliente. en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes.
2.- Acuerdos sobre cómo proceder:
Si el consultor y el cliente llegan a un acuerdo de trabajo en común, es preciso contestar a varias preguntas.
• El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar;
• Los registros y la información que se han de poner a disposición;
• A quien se debe ver y cuando;
• Como presentar al consultor;
• Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar.
• La remuneración por el diagnostico.
3.- Reporte del diagnóstico:
Ss
Se presenta por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
4.- Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt (Cronograma):
Es un documento donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
5- Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta:
Se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. La redacción de propuestas
6- Contrato de consultoría:
Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
7.- Acuerdo Verbal:
El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido.
Un acuerdo verbal puede ser suficiente, si se reúnen las condiciones siguientes:
— el consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional.
— tienen una confianza mutua total.
— conocen sus atribuciones recíprocas.
— la tarea concertada no es excesivamente importante y compleja.
8.- Carta De Acuerdo:
Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
9.- Contrato Escrito:
A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas.
10-Contrato psicológico
Es aquel contrato que no está codificado en ningún documento y que no resulta fácil de describir: un contrato psicológico, con arreglo al cual el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Hola Brisa, me parece que una vez que se presento el diagnostico y el cliente esta de acuerdo se puede proceder a la elaboración de contratos obviamente para evitar malos entendidos se debe de hacer el de contrato escrito.
EliminarHola Biss:
EliminarEs correcto que se deba hacer siempre mucho énfasis en todos los documentos que se pueden entregar después de hacer un diagnóstico.
Los contratos por ejemplo a mi punto de vista serian los mas recomendables para este tipo de casos.
Brisa, estoy de acuerdo con los puntos que describes, sin embargo no totalmente de acuerdo con los comentarios que te realizan Diana y Manuel respecto a que debe ser contrato escrito, ya que en la presentación hace referencia a que puede llevarse de tres maneras, verbal, carta de acuerdo o contrato escrito, que claramente siempre un papel escrito y firmado es la mejor opción.
EliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarHola Brisa
EliminarMe gusto que hayas tomado como otro producto de entrega a el contrato psicológico, como has puesto en su descripción en el se ve un ambiente de confianza y respeto, y esto es muy importante para que lleguen a buenos términos.
¡Hola Brisa!
EliminarEl mandato es una lista de verificación que permite establecer el trabajo del consultor. Hay tres categorías: la primera es cuando el cliente ya tiene definido un problema y entonces contacta a un consultor para que de una solución; después se tiene el caso donde el consultor debe realizar un diagnóstico preliminar y a partir de los resultados generar un plan de trabajo; finalmente, cuando se contrata al consultor de manera inmediata para resolver el problema, por tanto se debe establecer un contrato.
Hola Briss
Eliminarconcuerdo con tu opinión, y en los contratos concuerdo con Manuel ya que los contratos escritos tienen mayor peso.
(Roxana)
Hola Briss.
EliminarPor tanto, el contrato psicológico es muy importante. Tu empresa mejora su clima organizacional y su nivel de éxito cuando las expectativas de los empleados se cumplen de manera real.
Ivonne Martínez Sánchez.
Hola brisa .
Eliminarmuy buen comentarios una vez que ya se tiene establecido que estrategias se vana realizar en la empresa y los encargados se plasma en un contrato para asegurara que ambas partes cumplan con el acuerdo .
HOLA BRISA.
Eliminarconcuerdo contigo bris en los puntos que mencionaste para finalizar la primera fase de la consultoria.
(Juan Jose Gutierrez Sandoval)
ResponderEliminar(Acatzingo,Puebla)
Los productos que un consultor debe preparar son los siguientes:
1. Minutas: En esencia las minutas son la información relevante de la empresa, entonces en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use , así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo.
2. Contactos: EI consultor establece el contacto Dirigirse a los c1ientes potenciales sin que estos lo hayan solicitado es una de las formas de comercializar los servicios de consultoria.Un contacto en frio puede despertar el interes del c1iente y este retendra quiza el nombre del consultor para el futuro.
3.Diagnostico Preliminar: Para iniciar una mision de consultoria, el consultor debe saber Con exactitud que espera el c1iente de el. Este es el motivo por el que, durante las reuniones iniciales, el consultor alienta al c1iente a que diga lo mas que pueda acerca de su percepcion personal del problema que es necesario resolver y del trabajo que deben realizar el consultor. Muchas organizaciones insisten en hacer un examen interno exhaustivo del problema antes de adoptar la decision de contratar a un consultor.
4.Mandato: es la declaracion inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Como se ha mencionado en la seccion precedente, cuando el consultor se reune por primera vez con el c1iente, puede descubrir que este ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. Se trata de un metodo adoptado por una categoria de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnostico antes de hablar con el consultor.
5. Estrategia y Planificacion de la tarea: Durante sus contactos iniciales con el cliente y en el diagnostico preliminar del problema posterior, el consultor debe haber reunido y evaluado suficiente informacion para poder planificar su tarea. Esto es lo que el cliente espera en esa etapa: querra recibir no solo las conclusiones del consultor acerca del problema que se ha de abordar, si no tambien una propuesta en la que se describa lo que el consultor sugiere que se haga y en que condiciones ofrece su ayuda.
6. Fases del cometido y calendario: Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle. pero la ajustara a la indole del cometido y a las condiciones y preferencias del cliente. Esto es fundamental no solo para programar el trabajo, sino por varios otros motivos.
7. Propuesta Presentada: Por regla general, el cometido propuesto se describira en un documento que se somete a la decision y aprobacion del cliente. Ese documento puede tener diferentes nombres: informes sobre el estudio, propuesta tecnica, documento de proyecto, plan de proyecto, propuesta de contrato, etc. Algunos clientes exigen que el consultor presente las propuestas en una forma predeterminada. Esto facilita el estudio por el cliente y su evaluacion de las diferentes propuestas recibidas de diversos consultores. Ademas, la forma de la propuesta podra corresponder a la forma del contrato de consultoria que se va a firmar.
8. Contrato de Consultoria: Se considera que la fase inicial del proceso de consultoria ha quedado terminada con exito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido 0 proyecto.
Hola Juanjo, estoy de acuerdo contigo ya que si se hace un buen diagnóstico y se presenta de manera ordenada, el cliente quedará satisfecho y por tanto decidirá trabajar con el consultor.
EliminarClaro, de acuerdo contigo, a manera de complementar el contrato de consultoría en la primera fase se puede llevar a cabo de tres maneras comúnmente que es la verbal en la cual el cliente otorga un acuerdo verbal, segundo carta de acuerdos que es una forma inherente de contratar servicios profesionales y el tercero es un contrato escrito.
EliminarHola Juan Jose
EliminarTocaste un punto importante que es llevar un calendario o mejor aun un Digrama de Gantt, para que exista una programación con cierto detalle, y te permita un mejor control sobre el proceso de consultoria.
Hola Juanito, estoy de acuerdo contigo ya que existen diferentes productos finales en esta primera etapa, y cada producto va hacer elegido dependiendo el tipo de consultoría y el acuerdo que llegue el consultor y el cliente
EliminarHola Juanito
EliminarBuena aportación, sin embargo recomendaría que se pudieran desglosar más los diferentes tipos de contratos; escrito, verbal y psicológico, dichos contratos describen de manera más detallada de los acuerdos que se rigen por ambas partes, clientes y consultor.
Hola Junjo: estoy de acuerdo con tigo y en las fases de cometido y calendario pienso que la herramienta a utilizar podría ser el diagrama de gantt.
EliminarHola Juan José
EliminarMe agrada tu aportación pero necesitas simplificar tu respuesta ya que repites los mismos documentos pero con diferente nombre
Me agrada tu punto de vista, ya que tomas los puntos importantes de los preparativos
EliminarConcuerdo con tu punto de vista, es muy completo amigo.
EliminarMe parece que hayas agregada más información y sobretodo el punto en cómo tienen que ir los preparativos.
Atentamente : Joel Vivanco R.
29 de junio de 2020 (Palmarito Tochapan, Quecholac, Puebla)
ResponderEliminar1. Minutas: Información sobre la empresa para descubrir los servicios o productos que suministra su cliente. En la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes.
2. Acuerdos sobre cómo proceder: Si el consultor y el cliente llegan a un acuerdo de trabajo en común, es preciso contestar a varias preguntas.
• El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar;
• Los registros y la información que se han de poner a disposición;
• A quien se debe ver y cuando;
• Como presentar al consultor;
• Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar.
• La remuneración por el diagnostico.
3. Reporte del diagnóstico: Se presenta por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
4. Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt (Cronograma): Es un documento donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
5. Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta: Se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. La redacción de propuestas
6. Contrato de consultoría: Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
7. Acuerdo Verbal: El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido.
8. Carta De Acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
9. Contrato Escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas.
10. Contrato psicológico: Es aquel contrato que no está codificado en ningún documento y que no resulta fácil de describir: un contrato psicológico, con arreglo al cual el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Hola Mar:
EliminarMe gusta tu aportación a este blog es de gran importancia conocer todos los documentos que se pueden manejar durante esta etapa del proceso de consultoría se debe recordar que lo principal aquí es que el cliente se encuentre satisfecho con el trabajo que realizará el consultor.
Tu opinión es importante ya que en la primera etapa de preparativos se determinan distintos acuerdos en los que se definen los objetivos, tiempo y recursos. Pero el principal documento que se lleva acabo al final de esta etapa es el contrato que se lleva en las tre modalidades que ya mencionas.
Eliminar¡Hola Diana Marlen!
EliminarEn la propuesta presentada al cliente. Se realiza un documento que puede tener diferentes nombres como: informe sobre el estudio, plan de proyecto o propuesta del contrato. Dentro de este documento hay secciones las cuales son: sección técnica, sección relativa al personal, sección relativa a los antecedentes del consultor y sección correspondiente a las condiciones financieras.
Hola Mar:
Eliminarcoincido con tigo, me parece que tu información es concreta y especialmente coincido que el cliente es el mas importante para que se encuentre satisfecho.
Hola Marlen, Me parece super bien como describes este apartado. Aunque si hay partes que pones que se repiten, tu los pones pero con otros nombres y son lo mismo o similares
EliminarHola Marlen, estoy de acuerdo contigo, tienes información muy interesante:)
EliminarDe acuerdo, la mayoría compartimos lo mismo en base a la retroalimentación, muy bien.
EliminarHola Marlen.
EliminarA manera de retroalimentación, en la parte de diagnóstico también se debe incluir el alcance de este.
1. Preparativos: El consultor y cliente se reúnen, examinan y definen la razón por la que se ha recurrido al consultor y posteriormente convienen en el alcance de la tarea asignada y el enfoque que se ha de adoptar. Los resultados de estos contactos, conversaciones y exámenes iniciales y la planificación se reflejan luego de un contrato de consultoría, cuya firma se considera como la terminación de la fase inicial.
ResponderEliminar1.1 Contactos iniciales: El consultor establece un contacto y el cliente tambien, se llevan a cabo las primeras reuniones y en forma de entrevista de determina el objetivo de la reunión donde ambas partes se tratan de conocer. Continua con un acuerdo sobre como proceder si estan interesados.
1.2 Diagnostico preliminar de los problemas: Se realiza un analisis de la situación del negocio del cliente donde se evalúan los aspectos positivos y negativos, de igual manera las mejoras posibles y oportunidades y se determinan las medidas necesarias y ayuda a la propuesta.
1.3 Mandato: Se elabora una descripción del problema o problemas a resolver, objetivos y resultados previstos, informe de base y apoyo sobre la organización, presupuesto o limite de recursos y un calendario donde se estipulan las fechas de iniciación y terminación, sus etapas fundamentales y fechas de control.
1.4 Estrategia y planificación de la tarea: Se lleva a cabo un acuerdo donde se describe el plan de trabajo, se delimitan los objetivos en el plan de trabajo, se describen las fases del cometido y calendarios, se definen las tareas y los recursos.
1.5 Propuesta presentada por el cliente: El cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. En la mayor parte de los casos la mayor parte de clientes incluye sección técnica, sección relativa al personal, sección relativa a los antecedentes del consultor y sección de las condiciones financieras y de otra índole.
1.6 Contrato: En este se acuerdan trabajar juntos el consultor y el clientes, en un cometido o proyecto. Este se puede llevar por acuerdo verbal, carta de acuerdo o contrato escrito.
Hola May
EliminarLa minuta también es uno de los documentos más importantes en la fase de preparativos, pues ahí se enlistan algunos acuerdos entre ambas partes, por ejemplo quienes participarán o incluso algunas restricciones que proponen tanto clientes como consultores.
Hola May estoy de acuerdo con tigo, buena información.
EliminarConcuerdo contigo compañera, respuesta muy completa. en este tipo de procesos es muy importante hacer todos los puntos para que el proyecto sea exitoso.
EliminarHOLA MAY.
EliminarEstoy de acuerdo con tu información, ya que en tu contrato se refiere al valor que reciben cada una de las partes en virtud del contrato.
Ivonne Martínez Sánchez
Amanda Melchor Flores
ResponderEliminarSan Andrés Cacaloapan
Productos finales que el consultor debe entregar en la Fase 1.
PREPARATIVOS son:
- Minutas: en las primeras reuniones el consultor tiende a solicitar información relevante a la empresa, entonces en la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use, así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo.
- Acuerdos sobre cómo proceder: Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración, si el cliente está dispuesto a acceder a que se efectúe un diagnóstico preliminar del problema:
- Reporte del diagnóstico: aquí se presentará por escrito el análisis a los problemas, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
- Mandato: es un documento que es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se utiliza para poner en marcha un procedimiento oficial de selección con el fin de designar a un consultor para que ejecute la tarea.
- Cronograma de actividades o Plan de trabajo: es un documento, bien puede ser de forma escrita o gráfica, donde se indica los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma en que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y los recursos asignados al cometido.
- Propuesta o bien una platilla o un modelo para la presentación de la propuesta: se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente
-Carta de Acuerdo: también llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
- Contrato Escrito; es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
- Contrato Psicológico: el consultor y el cliente cooperan en un ambiente de confianza y respeto, en la creencia de que el método aplicado por la otra parte es el mejor para que la misión de consultoría se complete con éxito.
Estoy de acuerdo contigo aun que siento que se debe de simplificar más los documentos
EliminarHola Amandita, muy buena información ya que estos productos son los principales que se utilizan en una consultoría, y como mencionas el contrato es la mejor forma de llegar a un acuerdo para poder realizar el diagnostico de la empresa y cumplir con los objetivos establecidos.
EliminarHola Amanda.
EliminarRespecto a tu comentario considero que los acuerdos sobre cómo proceder deben incluirse dentro de las minutas, ya que en estos documentos se plasman los acuerdos a los que se llegaron en las primeras reuniones.
Amanda me gusta tu información ya que es muy entendible ya que el cumplimiento del contrato por ambas partes deducimos una relación de confianza que repercute de manera constructiva en la propia organización.
EliminarIvonne Martínez Sánchez.
ResponderEliminarFernando José De La Cruz Valentín (palmar de bravo)
Etapa Preparativos: constituyen la fase inicial en todo proceso y contrato de consultoría.
Los preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de estar convencido de que es la persona apropiada o de que la suya es la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular.
Contactos iniciales: Cuando el consultor establece el contacto: básicamente es cuando el consultor ofrece sus servicios sin que el cliente los haya solicitado. El contacto en frío es muy empleado para comercializar los servicios de consultoría a través de diversos medios como publicidad impresa, vía telefónica, e-mails, correo postal o personalmente.
Cuando el cliente establece el contacto: Es la forma más común, y se debe porque el cliente está consciente de que hay problemas que requiere resolver en la gestión de su organización y requiere el apoyo externo de un consultor. La forma de recurrir con un consultor en específico, puede obedecer a:
Recomendación, se cuenta con información del consultor en su repertorio, contacto previo por el consultor yTrabajos previos con el consultor.
Diagnóstico preliminar de los problemas: Esta etapa busca recabar la mayor información que el consultor obtiene del cliente como es su propia definición del problema, antecedentes, objetividad de la situación y sobre todo entender qué es lo que espera el cliente de él.
incluye la reunión y el análisis de información sobre las actividades, el rendimiento y las perspectivas del cliente. Incluye asimismo conversaciones con determinados directores y otros empleados esenciales y en algunos casos, también con personas ajenas a la organización cliente.
-Alcance del diagnóstico preliminar
-Pautas metodológicas
-La utilización de comparaciones
-Participación del cliente
-Fuentes de información
Mandato: Es la Declaración inicial de trabajo que realizará el consultor. Cuando se reúnen el cliente y el consultor por primera vez, puede ser que éste ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. Se trata de un método adoptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnóstico antes de hablar con el consultor.
segunda categoría de clientes cuya práctica consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar del problema.
tercera categoría de clientes no elabora ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir a un consultor. Los clientes dejan que la determinación del trabajo que ha de realizar el consultor se estipule en el contrato de consultoría.
Estrategia y planificación de la tarea: los contactos iniciales más el diagnóstico preliminar, brindan la oportunidad de emitir conclusiones y hacer las propuestas pertinentes.
La estrategia Son los Papeles que adoptarán el cliente y el consultor y se pueden resumir en:
-Modalidad de consultoría
-Actividades
-Secuencia temporal
-Interacciones
-Recursos asignados
La propuesta está integrada por la estrategia más el plan de trabajo y es redactada por el equipo de trabajo consultor.
Propuesta presentada al cliente: la propuesta se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
En la mayor parte de los casos, la propuesta al cliente incluye las cuatro secciones siguientes:
-Sección técnica.
-Sección relativa al personal.
-Sección relativa a los antecedentes del consultor.
-Sección de las condiciones financieras y de otra índole.
Contrato de consultoría: Se considera que es la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
-Acuerdo verbal.
-Carta de acuerdo.
-Contrato escrito.
Hola Fer, esta muy interesante tu información ya que abarcas más productos finales en esta etapa, desde mi punto de vista yo creo que no estaría mal describirl en que consiste cada una de ellas para tener mas conocimiento.
EliminarHola Fer... concuerdo con tigo, muy amplia tu información aunque considero que deberías definir los productos mas a detalle..gracias
EliminarHola Fer.
EliminarEsta es entendible tu información y estoy de acuerdo contigo.
Ivonne Martínez Sánchez
Hola Ferch!
EliminarEstoy de acuerdo con tu respuesta ya que es muy completa solo te aconsejaría que describiera un poco más los tipos de contratos ya que estos tienen un peso muy importante en este tipo de procesos.
¡Buenas tarde!
ResponderEliminarLos principales documentos dentro esta primera fase del proceso de consultoría son :
Minuta: Por medio de este documento se determina de que problema tratarán, quienes participarán, hasta que punto de acceso el consultor puede tener información del cliente, tiempo para hacer diagnóstico y la forma de presentación de los resultados.
Diagnóstico preliminar de los problemas: El consultor deberá realizar un diagnóstico del problema independientemente. Para ello, deberá definir el alcance del mismo, en este sentido podría ser definir y planificar un misión o proyecto de consultoría. El diagnóstico incluye la reunión y el análisis de la información sobre las actividades, el rendimiento, y las expectativas del cliente. El sistema utilizado por el consultor para el estudio de una empresa es primero conocer la situación del negocio del clientes (el pasado, presente y futuro); después determinar aspectos positivos y negativos; posteriormente, identificar oportunidades y finalmente establecer medidas necesarias por medio de propuestas. Se recomienda que el consultor pase de lo general a lo particular.
Los principales elementos de este diagnóstico son: alcance, objetivos, herramientas de recopilación de información (observación, lista de verificación, manuales, reportes), análisis, resultados y cronograma de actividades.
Mención del mandato: Hace referencia a una lista de verificación que permite establecer trabajo de un consultor.
Plan de trabajo: En este se indican los papeles respectivos que han de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de la consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma y secuencia temporal en la que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y recursos asignados al cometido.
Fases del cometido y calendario: Las etapas en el que el cometido se ha llevar a cabo se deben programar con cierto detalle. Cada fase principal requerirá un informe final para conocer los avances del cometido. Esto permitirá vigilar los progresos y permitir que se efectúen pagos regulares al consultor.
Propuesta presentada al cliente: El cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
Acuerdo verbal: a pesar de no ser un escrito, existe un acuerdo y es porque existe confianza mutua entre el consultor y el cliente.
Carta de acuerdo (también llamada carta de acuerdo, de nombramiento de confirmación o de compromiso): en este documento se confirma que el cliente acepta la propuesta y el mandato.
Contrato escrito: A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Estoy de acuerdo contigo Jose Maria me parece muy bien lo que tu expresas y como lo describes
EliminarEstoy de acuerdo contigo compañero, en mi punto de vista los temas que expones están muy completos.
Eliminar(Quecholac)
ResponderEliminarLos documentos finales que se deben de entregar el la primera fase de consultoria son:
Minuta de acuerdos: En esta se plasman todos los acuerdos a los que se llego con el cliente en la primera reunion, por ejemplo, a que información tendra acceso, quienes podran brindar información, que tipo de problemas existe, entre otros.
Diagnostico preeliminar: una vez que ya se haya realizado el diagnostico dentro de la empresa se presentaran los resultados al cliente.
Mención de mandato: En este punto se mostrara el tipo de mandato que se acordó entre el cliente y el consultor
Plan de trabajo: se mostrara el tipo de actividades se van a realizar para solucionar el problema encontrado
Propuesta: Se mostrara la propuesta al cliente para poder negociar como se llevara a cabo la realización de el trabajo.
Contrato: Se establecerá con el cliente el tipo de contrato más eficiente y acorde al tipo de cada persona para poder continuar trabajando y obtener resultados.
De acuerdo contigo, muy resumido y entendible.
EliminarHola Gaby.
EliminarEs importante mencionar que el tipo de contrato dependerá de las necesidades de la empresa y de la relación que exista entre el consultor y el cliente.
Hola Gaby, estoy de acuerdo con tu respuesta ademas de que como te dice Amy que es importante que menciones los tipos de contratos que se acordara entre consultor-cliente.
EliminarSandra Mariela Velázquez Gutiérrez
ResponderEliminarSan Mateo Tlaixpan Tecamachalco Puebla.
Los preparativos constituyen la fase inicial en todo proceso y contrato de consultoría. Los preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de estar convencido de que es la persona apropiada o de que la suya es la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular.
¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir la etapa “Preparativos”?
1.- Minutas; En la minuta es posible que se listen todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, (consultor y cliente) en las reuniones podría ser que el material brindado al consultor deberá ser regresado cuando ya no se use, así como de ser responsable con la información que la empresa brinde para elaborar su trabajo.
2.- Acuerdos verbales sobre cómo proceder; Es preciso examinar las condiciones de la consultoría, y si realmente el cliente está dispuesto a acceder a que se lleve a cabo un diagnóstico preliminar del problema.
3.- Reporte del diagnóstico; Se presentará por escrito el análisis a los problemas, que se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente, e incluso aquí ya pueden ser posibles métodos para su solución.
4.- Mandato; Es un documento, en la consultoría es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se utiliza para poner en marcha un procedimiento oficial de selección con el fin de designar a un consultor para que ejecute la tarea.
5.-Carta de Acuerdo; También llamada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor.
6.- Contrato Escrito; Es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Hola Sandrita, solo un comentario, el acuerdo verbal y la carta acuerdo son parte de los tipos de contratos y te falto mencionar el informe del estudio y el plan de trabajo como productos finales a entregar en esta primera fase.
Eliminarsandrita, tu comentario esta muy bien solo que te falto mencionar algunos documentos como el plan y propuesta de trabajo que son documentos de gran importancia en esta fase ya que aquí se definen los objetivos, metas, así como las actividades que se van a realizar durante el proceso de la consultoría.
Eliminar1.1 Minuta: Establecer un documento con los clientes que la empresa tenga, preparación de las reuniones que se tengan, llegar a un acuerdo de como proceder o si estan interesados.
ResponderEliminar1.2 Diagnostico: Realizar analisis del cliente, aspectos tanto positivos como negativos, mejoras posibles y oportunidades que se detecten.
1.3 Lista de verificación: Propuestas o limite del acuerdo, informe positivos o definidos, aportaciones del cliente, restricciones y otros factores que podrán influir en el proyecto, contactos y direcciones.
1.4 Plan de trabajo: Tendrá la estrategia que se seguirá, se presenta oficialmente al cliente de forma personal. Resumen de la identificación del problema.
1.5 Informe: La propuesta se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente. existen dos tipos de clientes, sector publico y sector privado.
1.6 Contrato: Contrato en el que acuerda trabajar juntos el consultor y el cliente en su cometido o proyecto. Dependerá mucho del sistema jurídico y de las formas comerciales habituales de cada pais.
Hola Paul, tu información es acertada y concisa, solo un comentario acerca de la lista de verificación o mandato, en donde existen tres categorias y en la ultima no es necesario del mandato sino que se puede pasar directo al contrato.
Eliminar¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa?
ResponderEliminar1. Minutas: En este documento se deberán plasmar todos y cada uno de los acuerdos a los que se llegaron durante las primeras reuniones, asi como también el personal involucrado en el proceso de consultoría.
2. Diagnóstico: El consultor debe realizar un diagnóstico preliminar sobre el problema detectado y a partir de este momento se empezaras a hacer propuestas al cliente asi como también determinar el alcance que se tendrá. El diagnostico incluye la reunión y el análisis de la información además de una programación de actividades y/o cronograma.
3. Mención del mandato: En este apartado se establece la siguiente parte, es decir, si se pasa a un plan de trabajo o a un contrato directo.
4. Plan de trabajo: Dentro de este documento se establecen las actividades que deben desarrollarse asi como la persona que la deberá de realizar, también debe hacerse mención del tipo de consultoría que se desempeñara y el tiempo que se tomara en realizar todas las actividades.
5. Informe sobre el estudio: Aquí se hace la presentación del cometido y se somete a decisión y aprobación del cliente.
6. Contrato de consultoría: Es la fase final de la primera etapa y en esta se llega a la conclusión de que el consultor prestara sus servicios por un tiempo determinado, se puede presentar en un acuerdo verbal, una carta de acuerdo, un contrato escrito o psicológico.
Hola Amy respecto a tu información es muy clara y concisa no tengo algo que agregar o complementar.
EliminarHola Amy, muy acertada y con argumentos muy estructurados. Estoy de acuerdo con tu información, por lo tanto no tengo que argumentar.
EliminarRomán Salamanca (Tepeaca).- Minuta: Se identifica el problema, los participantes, tiempo para hacer diagnóstico y la forma de presentación de los resultados.
ResponderEliminarDiagnóstico preliminar de los problemas: El consultor debe saber con exactitud que espera el cliente de él. Dentro de este punto se encuentra el alcance del diagnóstico, ñas pautas metodológicas que se utilizan, las comparaciones, la participación del cliente y las fuentes de información del diagnóstico.
Mandato: Es el método adoptado por un catálogo de clientes, la segunda categoría consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico pre-eliminar, y el tercer categoría no realiza ningún mandato oficial para determinar a elegir algún consultor.
Propuesta presentada al cliente: El cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
Contrato.- Acuerdo verbal: Existe un acuerdo consultor-cliente ya que ambas partes están muy familiarizadas y existe la confianza
Carta de acuerdo: Es la forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países.
Contrato escrito: Es un contrato escrito debidamente firmado por ambas partes consultor-cliente, la ley o el propio reglamento del cliente pueden imponer el contrato escrito.
Jazmin: me parece que el contrato es muy importante, ya que ahí se estipulan algunas clausulas que sean de mucha importancia y concuerdo en qué se debe amparar por la ley.
Eliminar¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa?.
ResponderEliminar-Minutas: En la cual se reunira la información Sin entrar en demasiados detalles, acopia los hechos de orientación esenciales acerca del cliente, su medio ambiente y los problemas característicos de su sector de actividad.
-Diagnostico preliminar:En donde se definira y planificara una misión o proyecto de consultoria que produzca ese efecto. El diagnóstico preliminar limita su alcance a una reunión y análisis rápidos de información esencial que, según la experiencia y el buen juicio del consultor, se necesita para entender el problema correctamente, encuadrarlo en el marco más amplio de las actividades, los logros y otros problemas gerenciales y de dirección existentes o potenciales del cliente y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente.
-Mandato: es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Se trata de un método adoptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnóstico antes de hablar con el consultor. Una segunda categoría de clientes cuya práctica consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar del problema.
Una tercera categoría de clientes no elabora ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir a un consultor
-Plan de trabajo: En donde se hara la elección de estrategia mediante las conclusiones del diagnostico preliminar del problema y el consultor presenta una descripción del problema. Este puede incluir una comparación con la definición original del problema que le presento el cliente.
-Informe del estudio: Por regla general, el cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.El cliente debe quedar impresionado por la calidad técnica de la propuesta y satisfecho con su presentación práctica. La redacción de propuestas «ganadoras» es un arte que ningún consultor se puede permitir el lujo de ignorar.
-Contrato: Las tres formas principales de concertar un contrato son el acuerdo verbal, la carta de acuerdo y el contrato escrito.
Acuerdo verbal
El cliente otorga un acuerdo verbal, después de haber examinado la propuesta escrita del consultor o incluso sin haber examinado una propuesta, si considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido
Carta de acuerdo
Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En la carta se pueden indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. En este caso, el consultor, a su vez, debe contestar si acepta o no esas nuevas condiciones.
Contrato escrito
Es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Jazmin: si el cliente debe de estar de acuerdo en lo que el consultor le proponga debido, si no es así también es válido y el consultor puede modificar la propuesta ya que muchas veces no conocen a fondo las organizaciones entonces podría hacer alguna ligera modificación si el cliente lo requiere.
EliminarLau, es importante que recalquemos el tiempo que debe abarcar el diagnóstico, ya que por regla general este se debe llevar acabo durante 4 días como máximo y debe considerarse hacer un diagnostico que comience de lo general a lo particular.
EliminarHola Laurita, creo que el acuerdo verbal tiene que ir antes de contrato. Ya que creo que primero se debe llegar a los acuerdos entre el consultor y el cliente. Desde mi punto de vista. Saludos!
EliminarAtentamente: Joel Vivanco R.
IVONNE MARTÍNEZ SÁNCHEZ (LA PURÍSIMA DE HIDALGO)
ResponderEliminarLos preparativos son en gran parte una etapa de adaptación. El cliente quiere asegurarse de que está tratando con el consultor adecuado y el consultor ha de estar convencido de que es la persona apropiada o de que la suya es la organización de consultoría competente para abordar los problemas de ese cliente particular.
-Minutas: En una minuta, por lo tanto, se incluyen los contenidos esenciales
- Acuerdos sobre cómo proceder: Piense en las necesidades e intereses de todas las personas involucradas.
-Piense: ¿Qué se puede hacer para satisfacer esas necesidades?
-Reporte del diagnóstico: En la práctica, un consultor experimentado inicia ese diagnóstico desde el primer momento en que entra en contacto con el cliente. Todo le interesa: quién lo ha contactado y cómo; el modo en que será recibido en la primera reunión; qué tipo de preguntas formula el cliente; si existe algún matiz de fondo en esas preguntas; qué dice el cliente acerca de su empresa y sus competidores; si está relajado o tenso, etc.
-Propuesta de la presentación: Contribuye no sólo a una rápida orientación, sino también a que el cliente comprenda cuál es su situación real, que a menudo difiere bastante de lo que él cree.
-Contrato de consultoría: entendemos que el contrato de consultoría viene hacer aquel en el cual se estipulan los puntos por los cuales las partes se comprometen a suministrar por un lado la información y por otro las conclusiones, por así decirlo, en un dictamen final.
.Acuerdo verbal: Se trata de un acuerdo mediante el cual se intercambian términos y condiciones de manera oral, teniendo la misma validez ante la ley que un contrato escrito, siempre que se pueda demostrar su existencia por parte de una de las partes.
Jazmin:En este caso no solo son los intereses de las personas involucradas, si no de toda la organización, saber cuáles son sus necesidades para no afectarlos o que tengan un impacto desfavorable al llevar a cabo el cometido.
EliminarHola Ivonne, muy buena tu información, tu información está acorde a lo que la maestra pide, sin en cambio creo que el orden de tus puntos no está en orden.
EliminarAtentamente :Joel Vivanco R.
Hola Ivonne.
ResponderEliminarDentro de la presentación de la propuesta se debe mencionar la forma en que sera presentada al cliente.
Roxana Hernández López (San Marcos Tlacoyalco)
ResponderEliminar¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa?
Los documentos de la primera son las siguientes:
MINUTA DE ACUERDOS.
En donde se registran de forma esquemática los elementos más importantes surgidos de un encuentro o reunión de negocios para ser usado como referencia posteriormente, bien sea con la finalidad de informar a quienes no pudieron estar presentes sobre la temática tratada o para dejar constancia de los acuerdos alcanzados y las responsabilidades asignadas.
REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
Este reporte efectúa un análisis preliminar del problema y planifica el trabajo.
Y debe contener los siguientes elementos.
• Situación del negocio del cliente: pasada- presente- futuro.
• Aspectos positivos y negativos.
• Mejoras posibles, oportunidades.
• medidas necesarias y ayuda propuesta
PLAN DE TRABAJO
en este documento se establecerán todas las actividades de como deberán desarrollarse como son:
• problemas a resolver
• Objetivos y resultados previstos.
• Información de base y de apoyo.
• Presupuesto o límite de recursos.
• Calendario.
• Informes provisionales y definitivos.
• Aportes del cliente.
• Exclusiones
• Restricciones.
• Contactos y direcciones
PROPUESTAS
Es un documento que se realiza después de una revisión amplia y analítica sobre el tema a desarrollar y que se utiliza para exponer la importancia de desarrollarlo, la forma de hacerlo y su viabilidad, y se expresa la propuesta al cliente.
CONTRATO DE CONSULTORÍA
Es un documento estricto de manera legal y por escrito en el cual se estipulan los puntos por los cuales las partes se comprometen a suministrar por un lado la información y por otro las conclusiones, pueden ser 3 dependiendo la empresa y el consulto, así como la magnitud de la empresa se decidirá el tipo de contrato que deberá usarse como son:
Acuerdo verbal: es el mutuo entendimiento entre dos partes que celebran un contrato no escrito o verbal.
Una carta de acuerdo: es un documento que establece por escrito los términos de un acuerdo entre dos o más partes, para que cada parte conozca sus responsabilidades de forma precisa.
Contrato escrito: es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en común entre dos o más personas (físicas o jurídicas). Sus cláusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada materia.
Jazmin:Efectivamente estoy de acuerdo en que todo debe llevarse a cabo con orden u disciplina y en el orden debido para no perder de vista algunas cosas que son se suma importancia como los problemas que pueden surgir en el proceso.
EliminarClara Jazmín Mata Hernández Chilchotla puebla.
ResponderEliminar¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa? Los productos que se deben entregar son:
-Minuta en donde se reúne toda la información general esquemática usada posteriormente como un acuerdo.
-diagnostico preeliminar. Limita su alcance a una reunión y analisis rápido de información esencial para entender el problema y evaluar de manera realista las posibilidades de ayudar al cliente.
-Mandato. Se encarga de determinar su problema y hacer un diagnóstico antes de hablar con el consultor.
- propuesta presentada al cliente
Se debe presentar al cliente de frente para explicárselo a detalle, si el cliente desea leer el informe para no tener ningún inconveniente podrá hacerlo sin ningún problema.
-contrato
Se otorga un acuerdo verbal despues de haber examinado la propuesta escrita o incluso sin haberla examinado, el acuerdo verbal puede ser suficiente.
-carta de acuerdo.
Debe ser firmada por las 2 partes con acuerdo de conformidad para que no exista ningún tipo de inconveniente de ambas partes.
Hola jazmín.
EliminarEfectivamente estoy de acuerdo en que todo debe llevarse a cabo con orden u disciplina y en el orden debido para no perder de vista algunas cosas que son se suma importancia como los problemas.
Atte. Karen López
hola yaz
EliminarEstoy descuerdo con tu información en mi punto de vista importante pero a las ves no necesariamente todo a la vece para los problemas.
los productos finales en la primera etapa del proceso de consultoría (Preparativos) son los siguientes:
ResponderEliminar1. Minutas: Las minutas se llevan acabo en la primera fase de la etapa de preparativos para llegar a acuerdos entre el consultor y el cliente, por medio de estas se recolecta información necesaria que ayude al consultor a identificar los problemas en la empresa.
2.Reporte de diagnóstico:En este documento se define y planifica una misión o proyecto. El reporte refleja los problemas de las empresa que por lo general van de lo general a lo particular y se suele tomar la siguientes pautas para poder definir el problema:
>Situación del negocio del cliente: pasada, presente y futura.
>Aspectos positivos y negativos
>Mejoras posibles, oportunidades.
>Medidas necesarias y ayuda propuesta.
3.Mandato: es una declaración del trabajo que ha de realizar el consultor. Existen tres categorías:
>Primera categoría: el cliente determina su propia problema y hace su diagnóstico antes de hablar con el consultor.
>Segunda categoría: la empresa redacta el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar.
>Tercera categoría: no se elabora ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir un consultor.
4.Plan de trabajo: los principales elementos de este documento deben ser:
>Resumen de la identificación del problema.
>Objetivos que se han de alcanzar y medidas que se han de adoptar.
>Fases del cometido y calendario.
>Definición de las funciones.
5. Informe sobre el estudio: incluye las cuatro secciones siguientes:
>Sección técnica: conclusiones preliminares, objetivo, método que se propone adoptar y programa de trabajo.
>Sección relativa al personal: se indican los nombre y características de quienes realizarán la tarea.
> Sección relativa a los antecedentes del consultor: experiencia y competencia de la organización consultiva en relación con sus necesidades del cliente particular.
>Sección de las condiciones financieras y de otra índole: costo de los servicios, los créditos previstos para cubrir los aumnetos de los gastos y los gastos imprevistos y el plan y otras indicaciones relativas al pago de honorarios, al reembolso de los gastos y a la liquidación de los compromisos.
6.Contrato: es el documento que define el termino de la fase de preparativos. Este puede ser mediante:
>Acuerdo Verbal.
>Carta acuerdo.
>Contrato escrito.
> Contrato Psicológico.
HOLA ROX
EliminarEstoy de acuerdo contigo en cada una de las etapas que debe de realizara un consultor al concluir con el proceso de consultoria
Hola Liz.
EliminarEstoy de acuerdo con lo que mencionas ya que en cada etapa se debe de realizar la un consultor al concluir con cada proceso de consultoría
Atte. Karen López
hola
Eliminarcompañera liz la información que nos desglosada esta super completa para entender bien detalladamente los pasos a seguir,
Guadalupe chávez pérez (Santiago Alseseca Tec. Pue.)
ResponderEliminar¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa?
Minutas: una minuta es un documento en el que se plasman los acuerdos tratados que se llevan acabo durante ciertas reuniones de negocio.
Reporte del diagnostico:Efectuar un análisis preliminar del problema y planificar el trabajo.Esta etapa busca recabar la mayor información que el consultor obtiene del cliente como es su propia definición del problema, antecedentes, objetividad de la situación y sobre todo entender qué es lo que espera el cliente de él.
Mandato:Es un método adoptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnostico antes de hablar con el consultor.
Cronograma de actividades o Plan de trabajo: Es un documento, en el cual puede ser de forma gráfica donde se indique los las actividades que el consultor deberá realizar durante cierto periodo.
Plan de trabajo:Documento en el cual se establecen cada una de las actividades que se deberán desarrollar durante lo establecido.
Contrato: es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben.El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones.
Contrato de consultoria: El contrato de consultoría enmarca las siguientes características:
Bilateral: Por la existencia de dos partes contratantes, la entidad que solicita un dictamen y la que lo emite, la consultora y la consultante respectivamente.
Consensual: Por el consentimiento de las partes que intervienen, cuestión evidenciada en el Código Civil de esta manera: “Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además deben observar la forma señalada por la ley, bajo sanción de nulidad”.
Atípico: Ya que no existe una norma específica que lo regule, tal como lo evidenciamos en el Código Civil de esta manera, “todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato”.
Hola Guadalupe Chávez.
EliminarConcuerdo con tu punto de vista ya que son las fases de las cuales hemos estado hablando de las fases de preparativos.
Atte. Karen López
hola chavez
Eliminarla información que nos das esta bien poco pero bien explicada para saber las fases de consultoria
Joel Vivanco Rosales.
ResponderEliminar¿Cuáles son los productos finales que el consultor debe entregar al concluir esta etapa inicial?
Los preparativos son lo inicial en todo tipo de consultoría.
Los preparativos son la etapa donde se debe empezar a diagnosticar y luego a elaborar una planeación que ayude a la organización. De tal forma que la consultoría debe mostrar confianza y debe verse competente para solucionar los problemas por los que se está pasando.
Después de esta breve introducción, contestaremos la pregunta.
Los productos que se deben entregar son:
1.1 Minuta y contacto; En contacto, se agregarán todos las posibles especialistas en el área (consultores) la minuta se enlistarán todos aquellos acuerdos que se determinen por ambas partes, (consultor y cliente).
1.2 Diagnóstico preeliminar o reporte del diagnóstico, donde se tiene que plantear el objetivo, alcance de Diagnóstico preeliminar, pautas metodológicas, utilización de comparaciones, participación del cliente, fuentes de información, etc.
1.3 Mandato; Es un documento, en la consultoría es la declaración inicial del trabajo que ha de ponerse a realizar el consultor.
1.4 Estrategia y Planificación;
Aquí se elige la estrategia y toda la planificación que se va a efectuar.
1.5 Carta de Acuerdo
Y también la tan mencionada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación o de intenciones, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que confirma que acepta la propuesta.
1.6. Contrato de consultoría; Aquí se arreglan todas y cada unas de las clausulas del consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían fácilmente interpretar mal sus intenciones y actitudes recíprocas.
Hola joel.
EliminarEstoy de acuerdo con el punto de vista que brindas ya que los preparativos son la parte inicial de una consultoría por la que está genera un número de fases las cuales para mí son muy concretas y esenciales
Atte. Karen López
Amigo Joel, como siempre utilizando una información muy completa, estoy de acuerdo contigo en cada punto que tocas, además la estructura de la información es relevante para poder entender el proceso que esta está conlleva-
EliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar
ResponderEliminarInvestigación sobre la empresa.
Al reunir los hechos de orientación, el consultor comienza a descubrir que productos o servicios suministra su cliente. Esta información se obtiene durante el primer contacto con el cliente o pidiéndole que le proporcione documentos sobre las ventas.
Acuerdos sobre cómo proceder.
Si el consultor y el cliente llegan a la conclusión de que están interesados en principio en trabajar juntos.
Es preciso examinar y convenir las condiciones de la colaboración.
• El alcance y objetivo de un diagnostico preliminar;
• Los registros y la información que se han de poner a disposición;
• A quien se debe ver y cuando;
• Como presentar al consultor;
• Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar;
• Cuando se ha de concluir el diagnostico preliminar y como se han de presentar las propuestas al cliente;
• La remuneración por el diagnostico
Informe de un diagnóstico 0 estudio preliminar.
El consultor da una propuesta al cliente. El diagnostico puede ser a corto plazo (uno a 4 días) o largo plazo (de 5 a 10 días), dependiendo de la complejidad del trabajo.
Documentos de análisis
En estos documentos se puede utilizar los manuales o listas de verificación para los estudios gerenciales y las evaluaciones de las empresas.
Mandato
EI mandato es la declaración inicial del trabajo que ha de realizar el consultor. Cuando el consultor se reúne por primera vez con el c1iente, puede descubrir que este ya ha preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido.
Plan de Trabajo o Diagrama de actividades Gantt
El plan de Trabajo, incluida la estrategia que se seguirá, se presenta oficialmente al cliente en forma de propuesta.
Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle.
Plan de Proyecto
La regla general, el cometido propuesto se describirá en un documento que se somete a la decisión y aprobación del cliente.
La propuesta al cliente incluye las cuatro secciones siguientes:
• sección técnica;
• sección relativa al personal;
• sección relativa a los antecedentes del consultor;
• sección de las condiciones financieras y de otra índole.
Contrato de consultoría
Se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminada con éxito si el consultor y el cliente conciertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto.
Acuerdo Verbal
Fue utizando principalmente en los primeros decenios de la consultoría. Un acuerdo verbal puede ser suficiente si reúne las siguientes características:
• El consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional
• Existe mutua confianza
• Conocen sus atribuciones recíprocas
• La tarea concertada no es importante y compleja
Carta De Acuerdo
Es la forma imperante de contratar servicios profesionales. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido.
Contrato sugerido
A menudo es la mejor forma de elegir, si el consultor y el cliente proceden de medios jurídicos y mercantiles diferentes y podrían interpretar mal fácilmente sus intenciones y actitudes recíprocas.
Otro aspecto a considerar es la parte jurídica que en cada caso obliga de manera particular dependiendo del país o región donde se lleve a cabo la consultoría.
hola compañera
EliminarTu información esta bien desglosada para saber tu punto de vista descuerdo a la contrato.
El consultor establece el contacto
ResponderEliminarDirigirse a los clientes potenciales sin que estos 10 hayan solicitado es
una de las formas de comercializar los servicios de consultor (esto se examinan en detalle en el capitulo 25). Un contacto en frió puede despertar el
interés del cliente y este renitente quizá el nombre del consultor para el futuro. Es raro que un contacto en frió de origen inmediatamente a la asignación de una tarea.
Primeras reuniones
Nunca se insistirá 10 bastante en la importancia del comportamiento y
el desempalago del consultor durante las primeras reuniones con el cliente. En
realidad, cuando se recline con un cliente para negociar una tarea concreta, el
consultor sigue estando en la fase de comercialización de sus servicios y no
esta seguro de que se concertara un contrato.
Carta de acuerdo
Una carta de acuerdo (también Amada carta de compromiso, de nombramiento, de confirmación 0 de intenciones) es la forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países. Después de recibir la
propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo, en la que
confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido,